Liên lạc¶
Ứng dụng Danh bạ được cài đặt sẵn trên tất cả cơ sở dữ liệu của SoOn. Các liên hệ được tạo cho khách hàng mà công ty hợp tác kinh doanh thông qua SoOn. Địa chỉ liên hệ là kho lưu trữ thông tin kinh doanh quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và giao dịch kinh doanh.
Mâu liên hệ¶
Để tạo một liên hệ mới, hãy điều hướng đến và nhấp vào Tạo. Một biểu mẫu mới xuất hiện nơi bạn có thể thêm nhiều thông tin liên hệ khác nhau.
Loại liên hệ¶
SoOn cho phép cả hai liên hệ Cá nhân và Công ty. Chọn Cá nhân hoặc Công ty, tùy thuộc vào loại liên hệ đang được thêm.
Tên¶
Đầu tiên bạn điền tên Cá nhân hoặc Công ty. Đây là cách tên xuất hiện trong cơ sở dữ liệu. Lĩnh vực này là bắt buộc**.
Mẹo
Cá nhân liên hệ có thể có liên hệ Công ty được liên kết với nó. Sau khi chọn Cá nhân, một trường Company Name... mới xuất hiện bên dưới trường tên.
Địa chỉ¶
Tiếp theo, nhập Địa chỉ của Công ty hoặc Cá nhân.
Mẹo
Nếu tùy chọn Cá nhân được chọn thì loại địa chỉ có thể được chọn từ menu thả xuống. Các tùy chọn cho menu thả xuống này bao gồm: Liên hệ, Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ khác, và Địa chỉ riêng.
Các trường bổ sung¶
Các chi tiết bổ sung được bao gồm trong mẫu ban đầu. Các trường sau đây có sẵn:
VAT: Mã số thuế giá trị gia tăng.
Nhận dạng công dân: số nhận dạng công dân hoặc chính phủ (chỉ có trên Cá nhân).
Vị trí công việc: liệt kê vị trí công việc của Cá nhân (chỉ có trên Cá nhân).
Điện thoại: liệt kê số điện thoại (có mã quốc gia). Thực hiện cuộc gọi, gửi SMS hoặc tin nhắn WhatsApp bằng cách di chuột qua trường trên biểu mẫu đã lưu và nhấp vào tùy chọn mong muốn.
Di động: liệt kê số điện thoại di động (có mã quốc gia). Thực hiện cuộc gọi, gửi SMS hoặc tin nhắn WhatsApp bằng cách di chuột qua trường trên biểu mẫu đã lưu và nhấp vào tùy chọn mong muốn.
Email: nhập địa chỉ email kèm theo tên miền.
Website: nhập địa chỉ đầy đủ của trang web, bắt đầu bằng
httphoặchttps.Tiêu đề: Chọn Bác sĩ, Bà, Cô, Ông, Giáo sư, hoặc tạo một cái mới trực tiếp từ lĩnh vực này.
Thẻ: nhập các thẻ được cấu hình sẵn bằng cách nhập chúng vào trường hoặc nhấp vào menu thả xuống và chọn một thẻ. Để tạo một thẻ mới, hãy nhập thẻ mới vào trường và nhấp vào Tạo từ menu thả xuống kết quả.
Tab Danh bạ & Địa chỉ¶
Ở cuối biểu mẫu liên hệ có một số tab. Trên tab Danh bạ & Địa chỉ, bạn có thể thêm các liên hệ được liên kết với Công ty và các địa chỉ liên quan. Ví dụ: người liên hệ cụ thể của công ty có thể được liệt kê ở đây.
Có thể thêm nhiều địa chỉ vào cả hai địa chỉ liên hệ Cá nhân và Công ty. Để làm như vậy, hãy nhấp vào Thêm trong tab Danh bạ & Địa chỉ. Làm như vậy sẽ hiển thị một biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, trong đó các địa chỉ bổ sung có thể được định cấu hình.
Trên biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường Địa chỉ khác mặc định ở trên cùng để hiển thị menu thả xuống gồm các tùy chọn liên quan đến địa chỉ.
Chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:
Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ hóa đơn: thêm địa chỉ hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ khác: thêm địa chỉ thay thế vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ riêng: thêm địa chỉ riêng vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Sau khi chọn một tùy chọn, hãy nhập thông tin liên hệ tương ứng sẽ được sử dụng cho loại địa chỉ được chỉ định.
Thêm Tên liên hệ, Địa chỉ, Email, cùng với các số Điện thoại và/hoặc Di động bên dưới.
Đặt Vị trí công việc, xuất hiện nếu loại địa chỉ Liên hệ đã được chọn. Điều này tương tự như liên hệ Cá nhân.
Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào trường văn bản bên cạnh Ghi chú và viết bất kỳ điều gì có thể áp dụng cho khách hàng hoặc người liên hệ.
Sau đó, nhấp vào Lưu và Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc nhấp vào Lưu & Tạo mới để lưu địa chỉ và nhập ngay một địa chỉ khác.
Tab Bán hàng & Mua hàng¶
Tiếp theo, là tab Bán hàng & Mua hàng, chỉ xuất hiện khi cài đặt các ứng dụng Bán hàng, Mua hàng, hoặc Điểm bán hàng.
Vị trí tài chính có thể được đặt trên tab Bán hàng & Mua hàng. Chọn Vị trí tài chính từ trình đơn thả xuống.
Phần bán hàng¶
Dưới tiêu đề Bán hàng, một Bán hàng cá nhân cụ thể có thể được chỉ định cho một liên hệ. Để làm điều đó, hãy nhấp vào trường thả xuống Bán hàng cá nhân và chọn một trường. Tạo Bán hàng cá nhân mới bằng cách nhập tên người dùng và thực hiện lựa chọn thích hợp.
Một số Điều khoản thanh toán hoặc một Bảng giá nhất định, cũng có thể được đặt, nếu cần. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Điều khoản thanh toán và thay đổi nó thành một trong các Điều khoản thanh toán đã chọn trước hoặc Tạo một điều khoản mới. Chọn trình đơn thả xuống Bảng giá để chọn Bảng giá thích hợp.
Nhấp vào trường Phương thức giao hàng để chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Phần điểm bán hàng¶
Dưới tiêu đề Điểm bán hàng, hãy nhập Mã vạch có thể được sử dụng để nhận dạng người liên hệ. Sử dụng trường Điểm khách hàng thân thiết để theo dõi số điểm mà người dùng giành được như một phần của Chương trình khách hàng thân thiết.
Phần mua hàng¶
Chỉ định thông tin Điều khoản thanh toán, 1099 Box và Phương thức thanh toán ưa thích tại đây. A Receipt Reminder cũng có thể được đặt ở đây.
Phần linh tinh¶
Trong tiêu đề Misc., hãy sử dụng trường Nguồn để thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cho liên hệ này. Nếu địa chỉ liên hệ này chỉ có thể truy cập được đối với một công ty trong cơ sở dữ liệu nhiều công ty, hãy chọn địa chỉ liên hệ đó từ danh sách thả xuống trường Công ty. Sử dụng trình đơn thả xuống Website để hạn chế xuất bản liên hệ này lên một trang web (nếu làm việc trên cơ sở dữ liệu có nhiều trang web). Chọn một hoặc nhiều Thẻ trang web để hỗ trợ lọc các khách hàng đã xuất bản trên trang web /khách hàng. Chọn Industry cho liên hệ này từ menu thả xuống. Sử dụng trường SLA Policies để chỉ định chính sách SLA Hỗ trợ cho người liên hệ này.
Tab kế toán¶
Tab Kế toán xuất hiện khi ứng dụng Kế toán được cài đặt. Tại đây, người dùng có thể thêm bất kỳ Tài khoản ngân hàng nào có liên quan hoặc đặt mặc định Mục kế toán.
Dưới tiêu đề Phụ phí, hãy sử dụng trường LEI để nhập Mã định danh pháp nhân, nếu cần.
Tab Ghi chú nội bộ¶
Sau tab Kế toán là tab Ghi chú Nội bộ, nơi có thể để lại ghi chú trên biểu mẫu liên hệ này, giống như trên biểu mẫu liên hệ đã lưu ý ở trên.
Tab Phân công đối tác¶
Tiếp theo là tab Chỉ định đối tác, theo mặc định, bao gồm phần Vị trí địa lý và các tùy chọn đối tác khác, bao gồm Kích hoạt đối tác và Đánh giá đối tác. Những thứ này chỉ hiện diện khi mô-đun Người bán lại được cài đặt.
Xem thêm
Hãy làm theo Tài liệu dành cho người bán lại để biết thêm thông tin về các đối tác xuất bản trên trang web.
Tab thành viên¶
Cuối cùng, có tab Thành viên trên biểu mẫu liên hệ, có thể giúp người dùng quản lý mọi tư cách thành viên đang được cung cấp cho liên hệ cụ thể này. Cần lưu ý rằng tab này chỉ xuất hiện khi ứng dụng Thành viên được cài đặt.
Kích hoạt tư cách thành viên¶
Để kích hoạt tư cách thành viên của một liên hệ, hãy nhấp vào Mua tư cách thành viên trong tab Thành viên của biểu mẫu liên hệ. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, chọn Thành viên từ menu thả xuống. Sau đó, định cấu hình Giá thành viên. Nhấp vào Thành viên hóa đơn khi cả hai trường được điền vào.
Ngoài ra, để cung cấp tư cách thành viên miễn phí, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Thành viên miễn phí, trong tab Thành viên của biểu mẫu liên hệ.
Lưu trữ danh bạ¶
Nếu người dùng quyết định họ không muốn để người liên hệ này hoạt động nữa thì bản ghi có thể được lưu trữ. Để làm điều đó, hãy đi tới menu Hành động ở đầu biểu mẫu liên hệ và nhấp vào Archive.
Sau đó, nhấp vào OK từ cửa sổ bật lên Xác nhận.
Khi liên hệ này được lưu trữ thành công, như được biểu thị bằng biểu ngữ ở trên cùng, chúng sẽ không hiển thị trên trang liên hệ chính nhưng vẫn có thể được tìm kiếm bằng bộ lọc Lưu trữ.
Mẹo
Một liên hệ có thể không được lưu trữ nếu người dùng quyết định làm việc lại với họ. Để làm điều đó, chỉ cần nhấp lại vào menu Hành động ở đầu biểu mẫu liên hệ đã lưu trữ và nhấp vào Unarchive. Khi làm như vậy, biểu ngữ Lưu trữ sẽ bị xóa và liên hệ được khôi phục.
Xem thêm
Thêm các địa chỉ khác nhau trong CRM