Báo cáo doanh thu dự kiến¶

Doanh thu dự kiến là tổng giá trị tiền mặt của khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ kết thúc vào một ngày nhất định, thường là cuối tháng hiện tại.

Báo cáo doanh thu dự kiến tổng hợp tất cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong quy trình bán hàng có ngày kết thúc dự kiến và so sánh hiệu quả hoạt động của các nhóm bán hàng trong một khung thời gian nhất định.

Tóm tắt ngày kết thúc dự kiến đối với khách hàng tiềm năng trong ứng dụng CRM.

Bằng cách lấy báo cáo doanh thu dự kiến hàng tháng, người quản lý bán hàng có thể biết thành viên nào trong nhóm đang đạt được mục tiêu của họ và ai có thể cần hỗ trợ thêm để chốt các giao dịch có giá trị.

Tạo báo cáo doanh thu dự kiến¶

Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, trước tiên hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Báo cáo ‣ Quy trình. Thao tác này sẽ mở bảng thông tin Quy trình Phân tích.

Quan trọng

Theo mặc định, bảng điều khiển Phân tích quy trình bao gồm một số bộ lọc trong thanh tìm kiếm. Hãy xóa những bộ lọc này trước khi thêm bất kỳ bộ lọc tùy chỉnh bổ sung nào.

Ở phía trên bên trái của báo cáo, hãy nhấp vào Đo lường, sau đó chọn Doanh thu dự kiến từ menu thả xuống.

Ở đầu trang, nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống có chứa Bộ lọc `, :guilabel:`Nhóm theo, và Yêu thích các cột. Trong cột Bộ lọc, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh, thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Thêm bộ lọc tùy chỉnh¶

Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, cần tạo bộ lọc cho các điều kiện sau:

Ngày kết thúc dự kiến : giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ đóng trong một khung thời gian cụ thể.

Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định: loại trừ khách hàng tiềm năng mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.

Các nhóm bán hàng cụ thể: giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng được chỉ định cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên đưa vào nếu báo cáo dành cho toàn bộ công ty.

Thêm bộ lọc cho ngày kết thúc dự kiến¶

Trên cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới. Nhập Dự kiến đóng vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để chọn nó từ danh sách. Nhấp vào trường thứ hai và chọn được đặt. Điều này giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng có ngày kết thúc ước tính được liệt kê.

Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc để sao chép quy tắc đó.

Mẹo

Sử dụng biểu tượng ➕ (cộng) giúp bạn dễ dàng thêm nhiều quy tắc dựa trên cùng một bộ lọc.

Trong trường thứ hai của quy tắc mới, chọn được giữa từ menu thả xuống. Điều này tạo ra một khung thời gian đã đặt trong đó ngày kết thúc dự kiến phải diễn ra để khách hàng tiềm năng được đưa vào kết quả.

Bấm vào từng trường ngày, mỗi lần một trường và sử dụng cửa sổ lịch bật lên để thêm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào quy tắc. Đây thường là thời điểm bắt đầu và kết thúc của tháng hiện tại hoặc quý tài chính.

Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định¶

Sau khi lọc ngày kết thúc dự kiến, hãy thêm Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới và nhập Nhân viên bán hàng vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn qua danh sách để chọn nó. Nhấp vào trường thứ hai của quy tắc và chọn được đặt từ menu thả xuống. Điều này loại trừ bất kỳ kết quả nào mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.

Thêm bộ lọc cho nhóm bán hàng¶

Ghi chú

Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả của toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này và tiếp tục Xem kết quả.

Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng, hãy nhấp vào Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhóm bán hàng vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.

Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được in từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ giới hạn kết quả cho các nhóm bán hàng được chỉ định trong trường tiếp theo.

Cuối cùng, hãy nhấp vào trường thứ ba và: thực hiện lựa chọn từ danh sách đầy đủ được hiển thị trong menu bật lên hoặc nhập một vài ký tự đầu tiên của tiêu đề của nhóm bán hàng cụ thể để nhanh chóng tìm và chọn nó làm tham số.

Mẹo

Bạn có thể thêm nhiều nhóm vào quy tắc Nhóm bán hàng, trong đó mỗi tham số được xử lý bằng toán tử "hoặc" (ví dụ: "bất kỳ") trong logic tìm kiếm.

Add Custom Filters pop-up window with custom filters configured for expected revenue report.

Xem Kết quả¶

Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có một tùy chọn để khớp bất kì hoặc tất cả của các quy tắc. Để chạy báo cáo đúng cách, chỉ nên đưa vào các bản ghi khớp với tất cả các bộ lọc sau. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo all được chọn trong trường này.

Nhấn mạnh vào tùy chọn khớp tất cả các bộ lọc trên cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Ở cuối biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào Thêm.

Xem tùy chọn¶

Báo cáo doanh thu dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng nhiều chế độ xem. Chế độ xem biểu đồ mặc định có thể được sử dụng để xác định nhân viên bán hàng nào được mong đợi mang lại nhiều doanh thu nhất, trong khi chế độ xem danh sách và chế độ xem trục cung cấp thêm chi tiết về các giao dịch cụ thể.

Chế độ xem biểu đồ được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu và có ích trong việc xác định các mẫu và xu hướng.

Biểu đồ thanh được sử dụng để hiển thị sự phân bổ dữ liệu trên một số danh mục hoặc giữa một số nhân viên bán hàng.

Biểu đồ đường rất hữu ích để hiển thị các xu hướng thay đổi trong một khoảng thời gian.

Biểu đồ hình tròn rất hữu ích để hiển thị sự phân bổ hoặc so sánh dữ liệu giữa một số ít danh mục hoặc nhân viên bán hàng, cụ thể là cách họ tạo thành phần có ý nghĩa của toàn bộ bức tranh.

Chế độ xem mặc định cho báo cáo doanh thu dự kiến là biểu đồ thanh, xếp chồng lên nhau. Để thay đổi sang chế độ xem biểu đồ khác, hãy nhấp vào một trong các biểu tượng ở phía trên bên trái của báo cáo. Mặc dù cả biểu đồ đường và biểu đồ thanh đều có sẵn ở chế độ xem xếp chồng nhưng biểu đồ hình tròn thì không.