Báo cáo doanh thu dự kiến¶
Doanh thu dự kiến là tổng giá trị tiền mặt của khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ kết thúc vào một ngày nhất định, thường là cuối tháng hiện tại.
Báo cáo doanh thu dự kiến tổng hợp tất cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong quy trình bán hàng có ngày kết thúc dự kiến và so sánh hiệu quả hoạt động của các nhóm bán hàng trong một khung thời gian nhất định.

Bằng cách lấy báo cáo doanh thu dự kiến hàng tháng, người quản lý bán hàng có thể biết thành viên nào trong nhóm đang đạt được mục tiêu của họ và ai có thể cần hỗ trợ thêm để chốt các giao dịch có giá trị.
Tạo báo cáo doanh thu dự kiến¶
Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, trước tiên hãy điều hướng đến Quy trình Phân tích.
. Thao tác này sẽ mở bảng thông tinQuan trọng
Theo mặc định, bảng điều khiển Phân tích quy trình bao gồm một số bộ lọc trong thanh tìm kiếm. Hãy xóa những bộ lọc này trước khi thêm bất kỳ bộ lọc tùy chỉnh bổ sung nào.
Ở phía trên bên trái của báo cáo, hãy nhấp vào Đo lường, sau đó chọn Doanh thu dự kiến từ menu thả xuống.
Ở đầu trang, nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống có chứa Bộ lọc `, :guilabel:`Nhóm theo, và Yêu thích các cột. Trong cột Bộ lọc, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh, thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh¶
Để tạo báo cáo doanh thu dự kiến, cần tạo bộ lọc cho các điều kiện sau:
Ngày kết thúc dự kiến : giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ đóng trong một khung thời gian cụ thể.
Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định: loại trừ khách hàng tiềm năng mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.
Các nhóm bán hàng cụ thể: giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng được chỉ định cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên đưa vào nếu báo cáo dành cho toàn bộ công ty.
Thêm bộ lọc cho ngày kết thúc dự kiến¶
Trên cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới. Nhập Dự kiến đóng
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để chọn nó từ danh sách. Nhấp vào trường thứ hai và chọn được đặt. Điều này giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng có ngày kết thúc ước tính được liệt kê.
Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc để sao chép quy tắc đó.
Mẹo
Sử dụng biểu tượng ➕ (cộng) giúp bạn dễ dàng thêm nhiều quy tắc dựa trên cùng một bộ lọc.
Trong trường thứ hai của quy tắc mới, chọn được giữa từ menu thả xuống. Điều này tạo ra một khung thời gian đã đặt trong đó ngày kết thúc dự kiến phải diễn ra để khách hàng tiềm năng được đưa vào kết quả.
Bấm vào từng trường ngày, mỗi lần một trường và sử dụng cửa sổ lịch bật lên để thêm cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào quy tắc. Đây thường là thời điểm bắt đầu và kết thúc của tháng hiện tại hoặc quý tài chính.
Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định¶
Sau khi lọc ngày kết thúc dự kiến, hãy thêm Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên của quy tắc mới và nhập Nhân viên bán hàng
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn qua danh sách để chọn nó. Nhấp vào trường thứ hai của quy tắc và chọn được đặt từ menu thả xuống. Điều này loại trừ bất kỳ kết quả nào mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.
Thêm bộ lọc cho nhóm bán hàng¶
Ghi chú
Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả của toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này và tiếp tục Xem kết quả.
Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng, hãy nhấp vào Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhóm bán hàng
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.
Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được in từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ giới hạn kết quả cho các nhóm bán hàng được chỉ định trong trường tiếp theo.
Cuối cùng, hãy nhấp vào trường thứ ba và: thực hiện lựa chọn từ danh sách đầy đủ được hiển thị trong menu bật lên hoặc nhập một vài ký tự đầu tiên của tiêu đề của nhóm bán hàng cụ thể để nhanh chóng tìm và chọn nó làm tham số.
Mẹo
Bạn có thể thêm nhiều nhóm vào quy tắc Nhóm bán hàng
, trong đó mỗi tham số được xử lý bằng toán tử "hoặc" (ví dụ: "bất kỳ") trong logic tìm kiếm.

Xem Kết quả¶
Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có một tùy chọn để khớp bất kì hoặc tất cả của các quy tắc. Để chạy báo cáo đúng cách, chỉ nên đưa vào các bản ghi khớp với tất cả các bộ lọc sau. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo all được chọn trong trường này.

Ở cuối biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, nhấp vào Thêm.
Xem tùy chọn¶
Báo cáo doanh thu dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng nhiều chế độ xem. Chế độ xem biểu đồ mặc định có thể được sử dụng để xác định nhân viên bán hàng nào được mong đợi mang lại nhiều doanh thu nhất, trong khi chế độ xem danh sách và chế độ xem trục cung cấp thêm chi tiết về các giao dịch cụ thể.
Chế độ xem biểu đồ được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu và có ích trong việc xác định các mẫu và xu hướng.
Biểu đồ thanh được sử dụng để hiển thị sự phân bổ dữ liệu trên một số danh mục hoặc giữa một số nhân viên bán hàng.
Biểu đồ đường rất hữu ích để hiển thị các xu hướng thay đổi trong một khoảng thời gian.
Biểu đồ hình tròn rất hữu ích để hiển thị sự phân bổ hoặc so sánh dữ liệu giữa một số ít danh mục hoặc nhân viên bán hàng, cụ thể là cách họ tạo thành phần có ý nghĩa của toàn bộ bức tranh.
Chế độ xem mặc định cho báo cáo doanh thu dự kiến là biểu đồ thanh, xếp chồng lên nhau. Để thay đổi sang chế độ xem biểu đồ khác, hãy nhấp vào một trong các biểu tượng ở phía trên bên trái của báo cáo. Mặc dù cả biểu đồ đường và biểu đồ thanh đều có sẵn ở chế độ xem xếp chồng nhưng biểu đồ hình tròn thì không.

Biểu tượng xem biểu đồ theo thứ tự: biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, xếp chồng lên nhau.¶
Chế độ xem danh sách cung cấp danh sách tất cả khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ kết thúc trước ngày được chỉ định. Nhấp vào khách hàng tiềm năng trong chế độ xem danh sách sẽ mở bản ghi để phân tích chi tiết nhưng có thể thu thập được nhiều thông tin chi tiết từ chế độ xem cơ bản.
Để chuyển sang chế độ xem danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng ≣ (danh sách) ở trên cùng bên phải của báo cáo.

Để thêm số liệu bổ sung vào báo cáo, hãy nhấp vào menu tùy chọn bổ sung được biểu thị bằng biểu tượng chuyển đổi ở trên cùng bên phải của danh sách.

Nhấp vào biểu tượng chuyển đổi trong chế độ xem danh sách sẽ mở menu tùy chọn bổ sung.¶
Chọn bất kỳ số liệu bổ sung nào từ menu thả xuống để thêm chúng vào chế độ xem danh sách. Một số tùy chọn có thể hữu ích là Dự kiến kết thúc và Xác suất.
Chế độ xem trục sắp xếp tất cả khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ kết thúc trước ngày được chỉ định vào một bảng động.
Để chuyển sang chế độ xem trục, hãy nhấp vào biểu tượng Pivot ở phía trên bên phải của báo cáo.

Khi chế độ xem trục được chọn cho báo cáo này, trục X liệt kê các giai đoạn trong quy trình, trong khi trục Y mặc định nhóm các kết quả theo ngày tạo. Để chuyển đổi các nhóm này, hãy nhấp vào biểu tượng truy cập lật (⇄) ở đầu báo cáo.
Để thêm các biện pháp bổ sung vào báo cáo, hãy nhấp vào nút Các biện pháp ở phía trên bên trái của báo cáo. Chọn bất kỳ số liệu bổ sung nào từ menu thả xuống.
Để thêm một nhóm vào một hàng hoặc cột vào chế độ xem trục, hãy nhấp vào ➕ (dấu cộng) bên cạnh Total, sau đó chọn một trong các nhóm. Để xóa một cái, hãy nhấp vào ➖ (dấu trừ) và bỏ chọn tùy chọn thích hợp.
Nhấp vào Chèn vào Bảng tính để thêm chế độ xem trục vào định dạng bảng tính có thể chỉnh sửa trong ứng dụng Trang tổng quan. Nếu ứng dụng SoOn Tài liệu được cài đặt, báo cáo có thể được chèn vào bảng tính trống hoặc bảng tính hiện có và xuất ra.