Phân tích quy trình¶
Ứng dụng CRM quản lý quy trình bán hàng khi khách hàng tiềm năng/cơ hội chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ bắt đầu đến bán hàng (Đã giành được) hoặc lưu trữ (Mất).
Sau khi tổ chức quy trình, hãy sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và báo cáo có sẵn trên trang Phân tích quy trình để hiểu rõ hơn về hiệu quả của quy trình và người dùng của nó.
Để truy cập trang Phân tích quy trình, hãy truy cập
.
Tùy chọn tìm kiếm¶
Trang Quy trình Phân tích có thể được tùy chỉnh với nhiều bộ lọc và tùy chọn nhóm khác nhau.
Để thêm tiêu chí tìm kiếm mới, hãy nhập tiêu chí mong muốn vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm tất cả các tùy chọn. Xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin về chức năng của từng tùy chọn.

Phần Bộ lọc cho phép người dùng thêm các bộ lọc tùy chỉnh và tạo sẵn vào tiêu chí tìm kiếm. Nhiều bộ lọc có thể được thêm vào một tìm kiếm duy nhất.
Quy trình của tôi: hiển thị khách hàng tiềm năng được chỉ định cho người dùng hiện tại.
Cơ hội: hiển thị các khách hàng tiềm năng đã được coi là cơ hội.
Leads: hiển thị những khách hàng tiềm năng chưa được coi là cơ hội.
Hoạt động: hiển thị khách hàng tiềm năng đang hoạt động.
Không hoạt động: hiển thị khách hàng tiềm năng không hoạt động.
Đã giành được: hiển thị khách hàng tiềm năng đã được đánh dấu Đã giành được.
Mất: hiển thị khách hàng tiềm năng đã được đánh dấu Mất.
Tạo vào: hiển thị khách hàng tiềm năng được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, đây là năm vừa qua nhưng có thể được điều chỉnh nếu cần hoặc xóa hoàn toàn.
Dự kiến kết thúc: hiển thị các khách hàng tiềm năng dự kiến sẽ kết thúc (được đánh dấu Đã giành được) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ngày đóng: hiển thị các khách hàng tiềm năng đã bị đóng (được đánh dấu Đã giành được) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Lưu trữ: hiển thị các khách hàng tiềm năng đã được lưu trữ (được đánh dấu Mất).
Thêm bộ lọc tùy chỉnh: cho phép người dùng tạo bộ lọc tùy chỉnh với nhiều tùy chọn. (Xem Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh để biết thêm thông tin)
Phần Nhóm theo cho phép người dùng thêm các nhóm tùy chỉnh và tạo sẵn vào kết quả tìm kiếm. Nhiều nhóm có thể được thêm vào để chia kết quả thành các phần dễ quản lý hơn.
Quan trọng
Thứ tự các nhóm được thêm vào sẽ ảnh hưởng đến cách hiển thị kết quả cuối cùng. Hãy thử chọn các kết hợp tương tự theo thứ tự khác để xem cách kết hợp nào phù hợp nhất cho từng trường hợp sử dụng.
Nhân viên bán hàng: nhóm các kết quả theo Nhân viên bán hàng được chỉ định khách hàng tiềm năng.
Nhóm bán hàng: nhóm các kết quả theo Nhóm bán hàng được chỉ định khách hàng tiềm năng.
Thành phố: nhóm các kết quả theo thành phố nơi bắt nguồn của khách hàng tiềm năng.
Quốc gia: nhóm các kết quả theo quốc gia mà khách hàng tiềm năng bắt nguồn.
Công ty: nhóm các kết quả theo công ty mà khách hàng tiềm năng thuộc về (nếu nhiều công ty được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu).
Giai đoạn: nhóm kết quả theo các giai đoạn của quy trình bán hàng.
Chiến dịch: nhóm các kết quả theo chiến dịch tiếp thị mà từ đó khách hàng tiềm năng bắt nguồn.
Phương tiện: nhóm các kết quả theo phương tiện (Email, Google Adwords, Trang web, v.v.) mà từ đó khách hàng tiềm năng bắt nguồn.
Nguồn: nhóm các kết quả theo nguồn (Công cụ tìm kiếm, Thu hồi khách hàng tiềm năng, Bản tin, v.v.) mà từ đó khách hàng tiềm năng bắt nguồn.
Ngày tạo: nhóm kết quả theo ngày khách hàng tiềm năng được thêm vào cơ sở dữ liệu.
Ngày chuyển đổi: nhóm kết quả theo ngày khách hàng tiềm năng được chuyển đổi thành cơ hội.
Kết thúc dự kiến: nhóm các kết quả theo ngày dự kiến kết thúc khách hàng tiềm năng (được đánh dấu là "Đã giành được").
Ngày đóng: nhóm kết quả theo ngày đóng khách hàng tiềm năng (được đánh dấu là "Đã giành được").
Lý do bị mất: nhóm các kết quả theo lý do được chọn khi khách hàng tiềm năng được đánh dấu là "Mất".
Thêm nhóm tùy chỉnh: cho phép người dùng tạo một nhóm tùy chỉnh với nhiều tùy chọn. (Xem Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh để biết thêm thông tin)
Phần So sánh cho phép người dùng thêm các so sánh với cùng tiêu chí tìm kiếm trong một khoảng thời gian khác.
Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu tìm kiếm bao gồm các bộ lọc dựa trên thời gian, chẳng hạn như Tạo vào, Dự kiến đóng hoặc Ngày đóng. Mặc dù có thể thêm nhiều bộ lọc dựa trên thời gian cùng một lúc nhưng mỗi lần chỉ có thể chọn một so sánh.
Giai đoạn trước: thêm so sánh với cùng tiêu chí tìm kiếm từ giai đoạn trước.
Năm trước: thêm so sánh với cùng tiêu chí tìm kiếm của năm trước.
Phần Yêu thích cho phép người dùng lưu tìm kiếm để sử dụng sau, do đó không cần phải tạo lại mỗi lần tìm kiếm.
Nhiều tìm kiếm có thể được lưu, chia sẻ với người khác hoặc thậm chí được đặt làm mặc định bất cứ khi nào trang Quy trình Phân tích được mở.
Lưu tìm kiếm hiện tại: lưu tiêu chí tìm kiếm hiện tại cho lần sau.
Bộ lọc mặc định: khi lưu tìm kiếm, hãy chọn hộp này để đặt nó làm bộ lọc tìm kiếm mặc định khi trang Quy trình Phân tích được mở.
Chia sẻ: khi lưu tìm kiếm, hãy chọn hộp này để cung cấp cho những người dùng khác.
Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh¶
Ngoài các tùy chọn được tạo sẵn trong thanh tìm kiếm, trang Quy trình Phân tích cũng có thể sử dụng các bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.
Bộ lọc tùy chỉnh là các quy tắc phức tạp giúp tùy chỉnh thêm kết quả tìm kiếm, trong khi các nhóm tùy chỉnh hiển thị thông tin theo cách có tổ chức hơn.
Để thêm bộ lọc tùy chỉnh:
Trên trang Quy trình Phân tích, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh Tìm kiếm....
Trong menu thả xuống, nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh xuất hiện với quy tắc mặc định (Quốc gia ở _____) bao gồm ba trường duy nhất. Các trường này có thể được chỉnh sửa để tạo quy tắc tùy chỉnh và có thể thêm nhiều quy tắc vào một bộ lọc tùy chỉnh.
Để chỉnh sửa quy tắc, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường đầu tiên (Quốc gia) và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường đầu tiên xác định chủ đề chính của quy tắc.
Tiếp theo, nhấp vào trường thứ hai và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ hai xác định mối quan hệ của trường thứ nhất và trường thứ ba và thường là câu lệnh được hoặc được not, nhưng cũng có thể là câu lệnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn, v.v.
Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ ba xác định chủ đề phụ của quy tắc.
Với cả ba trường được chọn, quy tắc đã hoàn tất.
Để thêm các quy tắc khác: nhấp vào Quy tắc mới và lặp lại các bước 4-7 nếu cần.
Để xóa quy tắc: nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở bên phải quy tắc.
Để sao chép quy tắc hiện có: nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải quy tắc.
Để tạo các quy tắc phức tạp hơn: nhấp vào biểu tượng Thêm nhánh ở bên phải quy tắc. Điều này thêm một công cụ sửa đổi khác bên dưới quy tắc thêm câu lệnh "tất cả" hoặc "bất kỳ".

Khi tất cả các quy tắc đã được thêm, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm.
Để xóa bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh bộ lọc trong thanh tìm kiếm.
Để thêm nhóm tùy chỉnh:
Trên trang Quy trình Phân tích, nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.
Trong menu thả xuống xuất hiện, nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh.
Cuộn qua các tùy chọn trong menu thả xuống và chọn một hoặc nhiều nhóm.
Để xóa nhóm tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh nhóm tùy chỉnh trong thanh tìm kiếm.
Tùy chọn đo lường¶
Theo mặc định, trang Quy trình Phân tích đo tổng số Đếm khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, nhưng có thể thay đổi để đo lường các mục quan tâm khác.
Để thay đổi số đo đã chọn, hãy nhấp vào nút Các biện pháp ở phía trên bên trái của trang và chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống:
Số ngày cần chỉ định: đo số ngày cần chỉ định một khách hàng tiềm năng sau khi tạo.
Số ngày đóng: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng phải đóng (được đánh dấu Đã giành được).
Số ngày chuyển đổi: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng có thể chuyển đổi thành cơ hội.
Đã vượt quá Ngày kết thúc: đo số ngày mà khách hàng tiềm năng vượt quá Ngày kết thúc dự kiến.
MRR dự kiến: đo lường Doanh thu định kỳ dự kiến của khách hàng tiềm năng.
Doanh thu dự kiến: đo lường Doanh thu dự kiến của khách hàng tiềm năng.
MRR theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ hàng tháng theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
Doanh thu theo tỷ lệ: đo lường Doanh thu theo tỷ lệ của khách hàng tiềm năng.
Doanh thu định kỳ: đo lường Doanh thu định kỳ của khách hàng tiềm năng.
Đếm: đo tổng số lượng khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Xem tùy chọn¶
Sau khi định cấu hình bộ lọc, nhóm và phép đo, trang Quy trình Phân tích có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Theo mặc định, trang sử dụng chế độ xem biểu đồ nhưng có thể được thay đổi thành chế độ xem trục, chế độ xem nhóm hoặc chế độ xem danh sách.
Để thay đổi quy trình sang chế độ xem khác, hãy nhấp vào một trong bốn biểu tượng chế độ xem, nằm ở phía trên bên phải của trang Quy trình Phân tích.
Chế độ xem biểu đồ là lựa chọn mặc định cho trang Quy trình Phân tích. Nó hiển thị phân tích dưới dạng: biểu đồ thanh, biểu đồ đường hoặc biểu đồ hình tròn.
Tùy chọn chế độ xem này hữu ích để nhanh chóng hình dung và so sánh các mối quan hệ đơn giản, như Đếm khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn hoặc khách hàng tiềm năng được chỉ định cho từng Nhân viên kinh doanh.
Theo mặc định, biểu đồ đo lường Đếm khách hàng tiềm năng trong mỗi nhóm, nhưng điều này có thể thay đổi bằng cách nhấp vào nút Các biện pháp và chọn tùy chọn khác từ menu thả xuống kết quả.

Mẹo
Khi sử dụng biểu đồ thanh trong chế độ xem này, hãy cân nhắc việc bỏ chọn tùy chọn Xếp chồng để phân tích kết quả dễ đọc hơn.
Chế độ xem trục hiển thị kết quả phân tích dưới dạng bảng. Theo mặc định, bảng nhóm các kết quả theo các giai đoạn của quy trình bán hàng và đo lường Doanh thu dự kiến.
Chế độ xem trục rất hữu ích để phân tích các con số chi tiết hơn chế độ xem biểu đồ có thể xử lý hoặc để thêm dữ liệu vào bảng tính, nơi có thể thiết lập các công thức tùy chỉnh, như trong tệp Excel.

Ba biểu tượng ở phía trên bên trái của trang thực hiện các chức năng sau:
Lật: lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
Mở rộng tất cả: khi các nhóm bổ sung được chọn bằng cách sử dụng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
Tải xuống xlsx: tải bảng dưới dạng file Excel.
Ghi chú
Không thể xóa nhóm Trạng thái nhưng có thể thay đổi phép đo bằng cách nhấp vào nút Các biện pháp và chọn một tùy chọn khác.
Chế độ xem nhóm thuần tập hiển thị phân tích dưới dạng khoảng thời gian (nhóm thuần tập) có thể được đặt thành ngày, tuần, tháng hoặc năm. Theo mặc định, Week được chọn.
Tùy chọn chế độ xem này đặc biệt hữu ích khi so sánh thời gian đóng khách hàng tiềm năng.

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các cột trong biểu đồ thể hiện như sau:
Tạo vào: các hàng trong cột này biểu thị các tuần trong năm, trong đó tồn tại các bản ghi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
Khi được đặt thành Tuần, một hàng có nhãn W52 2023 có nghĩa là kết quả xảy ra trong: Tuần 52 của Năm 2023.
Các biện pháp: cột thứ hai trong biểu đồ là thước đo kết quả. Theo mặc định, nó được đặt thành Đếm, nhưng có thể thay đổi bằng cách nhấp vào nút Các biện pháp và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Ngày đóng - Theo ngày/Tuần/Tháng/Năm: cột này xem xét bao nhiêu phần trăm kết quả được đo đã được đóng trong những ngày/tuần/tháng/năm tiếp theo.
Trung bình: hàng này cung cấp giá trị trung bình của tất cả các hàng khác trong cột.
Chế độ xem nhóm cũng có thể được tải xuống dưới dạng tệp Excel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tải xuống ở phía trên bên trái của trang.
Chế độ xem danh sách hiển thị một danh sách duy nhất gồm tất cả các khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Nhấp vào khách hàng tiềm năng sẽ mở bản ghi để xem xét kỹ hơn. Bạn có thể thêm các chi tiết bổ sung như Khu vực, Phương tiện, v.v. vào danh sách, bằng cách nhấp vào biểu tượng Bộ lọc ở phía trên bên phải danh sách.
Tùy chọn dạng xem này hữu ích để xem lại nhiều bản ghi cùng một lúc.

Nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng) sẽ mở menu thả xuống Hành động, với các tùy chọn sau:
Nhập bản ghi: mở một trang để tải lên bảng tính dữ liệu cũng như bảng tính mẫu để dễ dàng định dạng dữ liệu đó.
Xuất ra tất cả: tải danh sách xuống dưới dạng tệp xlsx cho Excel.
Kiến thức: chèn chế độ xem hoặc liên kết đến danh sách trong một bài viết trong ứng dụng Kiến thức.
Dashboard: thêm danh sách vào Trang tổng quan của tôi trong ứng dụng Trang tổng quan.
Bảng tính: liên kết đến hoặc chèn danh sách vào bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Ghi chú
Trên chế độ xem danh sách, nhấp vào Mới sẽ đóng danh sách và mở trang Báo giá mới. Nhấp vào Tạo khách hàng tiềm năng sẽ mở ra một cửa sổ bật lên để tạo khách hàng tiềm năng. Không có tính năng nào nhằm mục đích thao túng chế độ xem danh sách.
Tạo báo cáo¶
Sau khi hiểu cách điều hướng trang phân tích quy trình, trang Quy trình Phân tích có thể được sử dụng để tạo và chia sẻ các báo cáo khác nhau. Giữa các tùy chọn được tạo sẵn cũng như bộ lọc và nhóm tùy chỉnh, hầu hết mọi sự kết hợp đều có thể thực hiện được.
Sau khi được tạo, báo cáo có thể được lưu vào mục yêu thích, chia sẻ với những người dùng khác và/hoặc được thêm vào trang tổng quan và bảng tính.
Một số báo cáo phổ biến có thể được tạo bằng cách sử dụng trang Quy trình Phân tích được trình bày chi tiết bên dưới.
Báo cáo Đã giành được/Mất¶
Đã giành được/Mất là phép tính số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động hoặc đã hoạt động trước đó trong một quy trình được đánh dấu là Đã giành được hoặc Mất trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách tính toán các cơ hội giành được so với các cơ hội bị mất, các nhóm có thể làm rõ các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đang chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành doanh số, chẳng hạn như các nhóm hoặc thành viên nhóm cụ thể, các phương tiện hoặc chiến dịch tiếp thị nhất định, v.v.
Báo cáo đã giành được/thua lọc các khách hàng tiềm năng trong năm qua, dù đã giành được hay mất và nhóm các kết quả theo giai đoạn của họ trong quy trình. Việc tạo báo cáo này yêu cầu bộ lọc tùy chỉnh và nhóm các kết quả theo Trạng thái.

Thực hiện theo các bước bên dưới để tạo báo cáo đã giành được/mất:
Điều hướng đến
.Trên trang Quy trình Phân tích, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống gồm các bộ lọc và nhóm.
Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới tiêu đề Nhóm theo, nhấp vào Trạng thái.
Dưới tiêu đề Các bộ lọc, nhấp vào Thêm Chỉnh sửa bộ lọc để mở một menu bật lên khác.
Trong menu bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, hãy nhấp vào trường đầu tiên trong phần Hợp bất kỳ quy tắc nào sau đây:. Theo mặc định, trường này hiển thị Khu vực.
Nhấp vào trường đầu tiên đó sẽ hiển thị menu phụ với nhiều tùy chọn để bạn lựa chọn. Từ menu phụ này, tìm và chọn tùy chọn Hoạt động. Làm như vậy sẽ tự động điền vào các trường còn lại.
Trường đầu tiên ghi: Hoạt động. Trường thứ hai ghi: được. Và cuối cùng, trường thứ ba ghi: đặt.
Tổng cộng, quy tắc có nội dung: Hoạt động được đặt.
Nhấp vào Quy tắc mới, thay đổi trường đầu tiên thành Hoạt động và trường cuối cùng thành chưa được đặt. Tổng cộng, quy tắc có nội dung Hoạt động chưa được đặt.
Nhấp vào Thêm.

Báo cáo hiện hiển thị tổng số Đếm khách hàng tiềm năng, cho dù "Đã giành được" hay "Mất", được nhóm theo giai đoạn của họ trong quy trình CRM. Di chuột qua một phần của báo cáo để xem số lượng khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đó.

Tùy chỉnh báo cáo đã giành được/thua¶
Sau tạo báo cáo đã giành được/thua, hãy cân nhắc sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh báo cáo cho các nhu cầu khác nhau.
Example
Người quản lý bán hàng có thể nhóm các khoản đã giành được và thua theo nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng để xem ai có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Hoặc nhóm tiếp thị có thể nhóm theo nguồn hoặc phương tiện để xác định nơi quảng cáo của họ thành công nhất.
Để thêm nhiều bộ lọc và nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ menu thả xuống.
Một số tùy chọn hữu ích bao gồm:
Tạo vào: việc điều chỉnh bộ lọc này sang một khoảng thời gian khác, chẳng hạn như 30 ngày qua hoặc quý trước, có thể mang lại kết quả kịp thời hơn.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào tùy chọn này và cuộn qua nhiều tùy chọn trong menu thả xuống, sẽ mở ra các tiêu chí tìm kiếm bổ sung, như Cập nhật giai đoạn cuối hoặc Lý do mất.
Thêm nhóm tùy chỉnh > Hoạt động: Nhấp vào sẽ tách kết quả thành Đã giành được (true) hoặc Mất (:guilabel :
sai
). Điều này cho biết khách hàng tiềm năng đang được đánh dấu Đã giành được hoặc Mất ở giai đoạn nào.Nhiều nhóm: thêm nhiều lựa chọn Nhóm theo để chia kết quả thành các phần phù hợp hơn và dễ quản lý hơn.
Việc thêm Nhân viên kinh doanh hoặc Đội ngũ kinh doanh sẽ chia nhỏ tổng số khách hàng tiềm năng trong mỗi Giai đoạn.
Việc thêm Phương tiện hoặc Nguồn có thể tiết lộ những con đường tiếp thị nào tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Theo mặc định, các nhóm chế độ xem xoay vòng báo cáo đã giành được/thua theo Giai đoạn và các thước đo Doanh thu dự kiến.
Để xác thịt ra bảng:
Nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm.
Trong menu bật lên, hãy thay thế nhóm Trạng thái bằng nội dung như Nhân viên kinh doanh hoặc Phương tiện.
Nhấp vào nút Các biện pháp và nhấp vào Đếm để thêm lại số lượng khách hàng tiềm năng vào báo cáo.
Các biện pháp hữu ích khác cho chế độ xem trục bao gồm Số ngày được chỉ định và Số ngày cần đóng.

Quan trọng
Trong chế độ xem trục, nút Chèn vào bảng tính có thể bị chuyển sang màu xám do báo cáo có chứa duplicate group bys. Để khắc phục điều này, hãy thay thế nhóm Trạng thái trong thanh tìm kiếm bằng một tùy chọn khác.
Trong chế độ xem danh sách, báo cáo đã giành được/thua hiển thị tất cả khách hàng tiềm năng trên một trang.
Để sắp xếp danh sách tốt hơn, hãy nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm và thêm các nhóm phù hợp hơn hoặc sắp xếp lại các nhóm hiện có. Để sắp xếp lại thứ tự lồng, hãy xóa tất cả các tùy chọn Nhóm theo và thêm lại chúng theo thứ tự mong muốn.
Để thêm nhiều cột vào danh sách:
Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc ở phía trên bên phải của trang.
Chọn các tùy chọn từ menu thả xuống kết quả. Một số bộ lọc hữu ích bao gồm:
Chiến dịch: Hiển thị chiến dịch tiếp thị bắt nguồn từ mỗi khách hàng tiềm năng.
Phương tiện: Hiển thị phương tiện tiếp thị (Biểu ngữ, Trực tiếp, Email, Google Adwords, Điện thoại, Trang web, v.v.) tạo ra mỗi khách hàng tiềm năng.
Nguồn: Hiển thị nguồn của từng khách hàng tiềm năng (Bản tin, Thu hồi khách hàng tiềm năng, Công cụ tìm kiếm, v.v.).
