Báo cáo chi phí mua sắm

Với ứng dụng Mua hàng, người dùng có thể theo dõi chi phí mua sắm theo thời gian. Báo cáo này giúp các công ty theo dõi và phân tích chi tiêu, xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và đảm bảo quản lý ngân sách hiệu quả.

Lập báo cáo chi phí mua sắm

Để tạo procurement expenses report, trước tiên hãy điều hướng đến Ứng dụng mua ‣ Báo cáo ‣ Mua hàng để mở bảng điều khiển Mua hàng Analysis.

Theo mặc định, bảng thông tin hiển thị tổng quan về biểu đồ dạng đường của Tổng số chưa bị đánh thuế của Đơn đặt hàng mua hàng (PO) với Ngày xác nhận cho tháng hiện tại hoặc của Yêu cầu báo giá ( RFQ) có trạng thái Bản nháp, Đã gửi hoặc Đã hủy.

Thêm bộ lọc và nhóm

Ở phía trên bên phải, nhấp vào biểu tượng (pivot) để chuyển sang chế độ xem trục.

Mẹo

Trong khi procurement expenses report cũng có thể được xem dưới dạng (bar Chart), (biểu đồ đường) hoặc (biểu đồ hình tròn), chế độ xem trục cung cấp chế độ xem chi tiết nhất về dữ liệu và là điểm bắt đầu được đề xuất.

Xóa mọi bộ lọc mặc định khỏi thanh Tìm kiếm.... Sau đó, nhấp vào |dấu mũ| để mở menu thả xuống chứa các cột Bộ lọc, Nhóm theoFavorites.

Ghi chú

Trừ khi có quy định khác, báo cáo hiển thị dữ liệu từ cả RfQPO. Điều này có thể được thay đổi bằng cách chọn Yêu cầu báo giá hoặc Đơn đặt hàng dưới cột Bộ lọc.

Trong cột Bộ lọc, chọn khung thời gian để so sánh. Báo cáo có thể được lọc theo Ngày đặt hàng hoặc Ngày xác nhận. Chọn một từ danh sách và nhấp vào (down) icon để chỉ định phạm vi ngày, theo tháng, quý hoặc năm.

Tiếp theo, dưới cột Nhóm theo, chọn Nhà cung cấp. Sau đó, chọn Danh mục sản phẩm, cũng nằm trong cột Nhóm theo.

Ghi chú

Các lựa chọn dưới tiêu đề Nhóm theo có thể được thay đổi, tùy thuộc vào nhu cầu của từng công ty. Ví dụ: việc chọn Sản phẩm, thay vì Danh mục sản phẩm, cung cấp cái nhìn sâu hơn về hiệu suất của các mặt hàng cụ thể, thay vì toàn bộ danh mục.

Tiếp theo, thực hiện lựa chọn dưới tiêu đề Comparison xuất hiện. Các tùy chọn này chỉ khả dụng sau khi phạm vi ngày được chọn trong cột Bộ lọc và thay đổi tùy theo phạm vi đó. Giai đoạn trước thêm một so sánh với giai đoạn trước, chẳng hạn như tháng hoặc quý trước. Năm trước so sánh cùng khoảng thời gian với năm trước.

Ghi chú

Mặc dù có thể thêm nhiều bộ lọc dựa trên thời gian cùng một lúc nhưng mỗi lần chỉ có thể chọn một so sánh.

The drop-down menu of filters, group by and comparison options for the procurement expenses report.

Bộ lọc cho Quý 2, so sánh cho Kỳ trước và theo nhóm cho Nhà cung cấpDanh mục sản phẩm đã được chọn.

Thêm biện pháp

Sau khi chọn cài đặt Bộ lọc, Nhóm theoComparison, hãy nhấp vào từ menu thả xuống.

Theo mặc định, báo cáo hiển thị dữ liệu với các số đo sau: Order, Total, Untaxed TotalSố lượng. Nhấp vào Đo lườngs ở trên cùng bên trái để mở danh sách thả xuống các biện pháp có sẵn.

Nhấp vào các biện pháp cụ thể sau để bao gồm các cột bổ sung cho báo cáo chi phí mua sắm:

  • TotalUntaxed Total: có thể bao gồm một hoặc cả hai thước đo. Chúng được bao gồm để phân tích chi tiêu tổng thể.

  • Chi phí trung bình: được đưa vào để đánh giá hiệu quả chi phí.

  • Số ngày xác nhậnSố ngày nhận: dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp.

  • Số lượng đã đặt hàngSố lượng đã nhận: dùng để hiểu hiệu quả của đơn hàng.

  • Qty BilledQty to be Billed: dùng để theo dõi độ chính xác của đơn hàng.

Mẹo

Các biện pháp bổ sung có thể được đưa vào báo cáo, nếu muốn, để cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ví dụ: Tổng trọng lượngKhối lượng có thể được đưa vào để phân tích quản lý và hậu cần sâu hơn.

Sau khi chọn tất cả các biện pháp cần thiết, hãy nhấp vào menu thả xuống.

Xem Kết quả

Sau khi tất cả các bộ lọc và thước đo đã được chọn, báo cáo sẽ được tạo ở chế độ xem đã chọn.

Một phiên bản mẫu của báo cáo chi phí mua sắm.

Nhấp vào Chèn vào Bảng tính để thêm chế độ xem trục vào định dạng bảng tính có thể chỉnh sửa trong ứng dụng Documents.

Quan trọng

Tùy chọn Chèn vào Bảng tính chỉ khả dụng nếu mô-đun Bảng tính Tài liệu được cài đặt.

Ghi chú

The procurement expenses report is also available in graph view. Click the (area chart) icon to change to graph view. Click the corresponding icon at the top of the report to switch to a (bar chart), (line chart), or (pie chart).

Xem thêm

Để lưu báo cáo này dưới dạng yêu thích, hãy xem Yêu thích.