Trò chơi CRM¶
Trong ứng dụng CRM của SoOn, các công cụ trò chơi hóa mang lại cơ hội đánh giá và động viên người dùng thông qua các thử thách, mục tiêu và phần thưởng có thể tùy chỉnh. Các mục tiêu được tạo để nhắm mục tiêu các hành động trong ứng dụng CRM và có thể được theo dõi và khen thưởng tự động cho các nhóm bán hàng tham gia.
Cấu hình¶
Để cài đặt mô-đun Trò chơi hóa CRM, hãy điều hướng đến ứng dụng . Nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa bộ lọc Ứng dụng. Nhập Trò chơi hóa CRM để tìm kiếm.
Trên mô-đun Trò chơi hóa CRM, hãy nhấp vào Install. Mô-đun này nêu ra các mục tiêu và thách thức liên quan đến ứng dụng CRM và Bán hàng.
Ghi chú
Nếu cả hai ứng dụng CRM và Bán hàng được cài đặt, mô-đun Trò chơi hóa CRM sẽ tự động được cài đặt trên cơ sở dữ liệu.
Để truy cập menu Công cụ trò chơi hóa, trước tiên hãy bật Chế độ nhà phát triển (chế độ gỡ lỗi).
Tiếp theo, điều hướng đến .
Tạo huy hiệu¶
Huy hiệu được trao cho người dùng khi họ hoàn thành thử thách. Các huy hiệu khác nhau có thể được trao dựa trên loại nhiệm vụ đã hoàn thành và có thể được cấp cho nhiều người dùng, tùy thuộc vào thời gian họ hoàn thành mục tiêu.
Để xem các huy hiệu hiện có hoặc tạo huy hiệu mới, hãy điều hướng đến .
Ghi chú
Một số huy hiệu cũng có thể được trao ngoài các thử thách. Chọn thẻ Kanban cho huy hiệu mong muốn, sau đó nhấp vào Cấp phép. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Cấp phép Huy hiệu. Chọn một người dùng từ trường Bạn muốn thưởng cho ai?.
Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào về lý do người dùng nhận được phần thưởng vào trường bên dưới, sau đó nhấp vào Cấp phép Huy hiệu.
Để tạo huy hiệu mới, hãy nhấp vào Mới ở phía trên bên trái của trang để mở biểu mẫu trống. Nhập tên cho Huy hiệu, sau đó là mô tả.
Trường Phụ cấp cấp xác định thời điểm có thể cấp huy hiệu và ai:
Mọi người: bất kỳ người dùng nào cũng có thể cấp huy hiệu này theo cách thủ công.
Danh sách người dùng được chọn: huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi một nhóm người dùng được chọn. Nếu tùy chọn này được chọn, nó sẽ tạo ra một trường mới, Người dùng được ủy quyền. Chọn người dùng thích hợp từ danh sách thả xuống này.
Những người có một số huy hiệu: huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi những người dùng đã được trao một huy hiệu cụ thể. Nếu tùy chọn này được chọn, nó sẽ tạo ra một trường mới, Huy hiệu bắt buộc. Sử dụng danh sách thả xuống này để chọn (các) huy hiệu mà người dùng phải có trước khi họ có thể trao huy hiệu này cho người khác.
Không có ai, được chỉ định thông qua thử thách: huy hiệu này không thể được cấp thủ công mà chỉ có thể được trao thông qua thử thách.
Để giới hạn số lượng huy hiệu mà người dùng có thể gửi, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Chi tiêu có giới hạn hàng tháng. Điều này đặt ra giới hạn về số lần người dùng có thể cấp huy hiệu này. Trong trường Số giới hạn, nhập số lần tối đa huy hiệu này có thể được gửi mỗi tháng, cho mỗi người.
Tạo một thử thách¶
Để tạo thử thách, hãy điều hướng đến . Nhấp vào Mới ở góc trên bên trái để mở một mẫu thử thách trống.
Ở đầu biểu mẫu, nhập Tên thử thách.
Tạo quy tắc phân công¶
Để chỉ định thử thách cho những người dùng cụ thể, phải sử dụng một hoặc nhiều quy tắc phân công.
Nhấp vào trường đầu tiên bên dưới Giao thử thách cho và chọn một tham số từ danh sách thả xuống để xác định quy tắc. Sau đó, nhấp vào trường tiếp theo để xác định toán tử của quy tắc. Nếu cần, hãy nhấp vào trường thứ ba để xác định thêm tham số.
Mẹo
Để bao gồm tất cả người dùng có quyền trong ứng dụng Bán hàng, hãy tạo quy tắc với các thông số sau:
Nhóm
có trong
Bán hàng/Người dùng: Chỉ có tài liệu riêng
Trong trường Tính chu kỳ, chọn khung thời gian để các mục tiêu được đánh giá tự động.
Thêm mục tiêu¶
Các thử thách có thể dựa trên một mục tiêu duy nhất hoặc có thể bao gồm nhiều mục tiêu với các mục tiêu khác nhau. Để thêm mục tiêu vào thử thách, hãy nhấp vào Thêm một dòng trên tab Mục tiêu.
Trong trường Định nghĩa mục tiêu, chọn mục tiêu từ danh sách thả xuống. Trường Điều kiện tự động cập nhật để phản ánh điều kiện được đặt trên định nghĩa mục tiêu.
Mẹo
Mô-đun Trò chơi hóa CRM chứa các mục tiêu được định cấu hình sẵn hướng tới các nhóm bán hàng:
Khách hàng tiềm năng mới
Đã đến lúc đánh giá một khách hàng tiềm năng
Số ngày để chốt giao dịch
Cơ hội mới
Đơn đặt hàng mới
Nhập Mục tiêu cho mục tiêu dựa trên Hậu tố.
Lặp lại các bước này cho mỗi mục tiêu bổ sung.
Thêm phần thưởng¶
Tiếp theo, nhấp vào tab Phần thưởng. Chọn huy hiệu để trao Dành cho người dùng đầu tiên và Dành cho mọi người dùng thành công bằng cách chọn chúng từ danh sách thả xuống.
Ghi chú
Huy hiệu được cấp khi thử thách kết thúc. Đây là lúc kết thúc thời gian chạy, ngày kết thúc thử thách hoặc khi thử thách được đóng theo cách thủ công.
Sau khi thiết lập hoàn tất, hãy nhấp vào nút Bắt đầu thử thách ở phía trên bên trái của trang để bắt đầu thử thách.