Báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát¶
Khách hàng tiềm năng không được giám sát là những khách hàng tiềm năng có các hoạt động đã được lên lịch đến hạn hoặc quá hạn. Bất cứ khi nào một hoạt động được lên lịch, SoOn sẽ theo dõi ngày đến hạn và gửi lời nhắc qua email tới người dùng được chỉ định hoạt động đó.
Báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát tổng hợp tất cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong quy trình với các hoạt động đến hạn hoặc quá hạn, cho phép người quản lý bán hàng xác định cơ hội nào cần được chú ý ngay lập tức.
Bằng cách lấy báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát hàng ngày, người quản lý bán hàng có thể nhắc nhở nhóm của họ giải quyết các hoạt động còn tồn đọng trước khi quá hạn, giúp tránh các khách hàng tiềm năng bị bỏ quên và củng cố các hành vi chủ động ở nhân viên bán hàng của họ.
Example
Người quản lý bán hàng bắt đầu ngày mới bằng cách lấy báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát và khi chuyển sang chế độ xem danh sách, họ thấy như sau:
![]()
Thành viên trong nhóm của họ, Mitchell, có hai người dẫn đầu trong giai đoạn Đề xuất với các hoạt động sắp đến hạn.
Biểu tượng 📞 (điện thoại) màu vàng cho biết rằng khách hàng tiềm năng Không gian mở hiện đại
có hoạt động gọi điện thoại được lên lịch cho ngày hôm nay. Biểu tượng ✉️ (phong bì) màu đỏ cho biết rằng người đứng đầu 5 Chủ tịch VP
có một hoạt động email đã được lên lịch quá hạn.
Nhấp vào đầu mối 5 Chủ tịch VP
, người quản lý bán hàng sẽ mở bản ghi của đầu mối và xem lại cuộc trò chuyện. Họ thấy rằng email đã được lên lịch gửi hai ngày trước, nhưng Mitchell chưa bao giờ đánh dấu hoạt động này là đã hoàn tất.

Quan trọng
Để lấy báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát, nhóm bán hàng phải thường xuyên sử dụng hoạt động trong quy trình CRM, trên thẻ khách hàng tiềm năng và cơ hội riêng lẻ.
Không có thể biên soạn một báo cáo hoàn chỉnh nếu nhân viên bán hàng không sử dụng tính năng Hoạt động trong chatter
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hoạt động
Tạo báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát¶
Để tạo báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát, trước tiên hãy điều hướng đến Quy trình Phân tích. Nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa tất cả các bộ lọc mặc định.
để mở bảng điều khiểnGhi chú
Bộ lọc Tạo vào có thể vẫn hoạt động vì biến này có thể hữu ích để đưa vào báo cáo.
Tiếp theo, thêm các bộ lọc tùy chỉnh bằng cách nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống có chứa Bộ lọc , Nhóm theo, và Yêu thích các cột. Trong cột Bộ lọc, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh, thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh cho phép tạo các bộ lọc cụ thể hơn.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh¶
Để tạo báo cáo khách hàng tiềm năng không được giám sát, cần tạo các bộ lọc cho các điều kiện sau:
Hoạt động quá hạn: giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng có hoạt động được chỉ định đã qua ngày đến hạn. Điều này có thể được thay đổi để bao gồm các hoạt động xảy ra vào ngày báo cáo được tạo.
Khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định: loại trừ khách hàng tiềm năng mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.
Các nhóm bán hàng cụ thể: giới hạn kết quả chỉ bao gồm các khách hàng tiềm năng được chỉ định cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên đưa vào nếu báo cáo dành cho toàn bộ công ty.
Thêm bộ lọc cho các hoạt động quá hạn¶
Nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Hoạt động
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để định vị nó. Sau đó, bên cạnh Hoạt động, nhấp vào > (dấu lớn hơn) để mở menu thả xuống mới với các điều kiện phụ.
Nhập Ngày hết hạn
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách. Nhấp vào Ngày hết hạn để thêm nó vào quy tắc.
Sau đó, nhấp vào trường tiếp theo và chọn <= từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này bao gồm tất cả các hoạt động có ngày đến hạn và bao gồm cả ngày được chọn trong trường tiếp theo.
Trường thứ ba có thể được để nguyên là ngày hôm nay hoặc được điều chỉnh nếu cần.
Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định¶
Sau khi lọc các hoạt động, hãy thêm Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhân viên bán hàng
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.
Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được đặt từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ loại trừ mọi khách hàng tiềm năng không được chỉ định cho một nhân viên bán hàng cụ thể.
Thêm đội ngũ bán hàng¶
Ghi chú
Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả cho toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này và tiếp tục Xem kết quả
Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng, hãy nhấp vào Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhóm bán hàng
vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.
Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được in từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ giới hạn kết quả cho các nhóm bán hàng được chọn trong trường tiếp theo.
Cuối cùng, trong trường thứ ba, chọn nhóm bán hàng mong muốn từ menu thả xuống. Bạn có thể thêm nhiều nhóm vào trường này, trong đó mỗi tham số được xử lý bằng toán tử "hoặc" (ví dụ: "bất kỳ") trong logic tìm kiếm.

Một ví dụ về cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh với tất cả các quy tắc được định cấu hình.¶
Xem Kết quả¶
Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có một tùy chọn để khớp bất kì hoặc tất cả của các quy tắc. Để chạy báo cáo đúng cách, chỉ nên đưa vào các bản ghi khớp với tất cả các bộ lọc sau. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo all được chọn trong trường này.

Sau khi các bộ lọc được định cấu hình, hãy nhấp vào Thêm. Báo cáo kết quả hiển thị tất cả khách hàng tiềm năng được chỉ định cho nhân viên bán hàng trong đó một hoạt động đã quá hạn hoặc đến hạn vào ngày hiện tại. Màn hình mặc định là biểu đồ thanh, trong đó khách hàng tiềm năng được nhóm theo giai đoạn.
Để nhóm kết quả theo nhân viên bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống có chứa Bộ lọc `, :guilabel:`Nhóm theo, và Yêu thích các cột. Dưới tiêu đề Nhóm theo, chọn Nhân viên kinh doanh.
Ghi chú
Tùy chọn nhóm theo Đội ngũ kinh doanh cũng có sẵn dưới tiêu đề Nhóm theo.
Để thay đổi sang chế độ xem danh sach, hãy nhấp vào biểu tượng ≣ (danh sach) ở góc trên bên phải màn hình.
Mẹo
Nhấp vào biểu tượng (chuyển đổi) sẽ mở menu thả xuống gồm các cột bổ sung có thể được thêm vào báo cáo.
Một số tùy chọn có lợi cho báo cáo này bao gồm:
Hoạt động: tóm tắt hoạt động mới nhất của khách hàng tiềm năng này.
Dự kiến kết thúc: ngày dự kiến sẽ giành được vị trí dẫn đầu.
Xác suất: tỷ lệ thành công ước tính dựa trên giai đoạn.

Xem thêm