Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khách hàng tiềm năng đóng vai trò là bước xét duyệt trước khi cơ hội được tạo. Điều này giúp bạn có thêm thời gian để xem xét tiềm năng và đánh giá khả năng tồn tại của nó trước khi cơ hội được giao cho nhân viên bán hàng.

Cấu hình

Để kích hoạt cài đặt Khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và chọn hộp có nhãn, Leads. Sau đó, nhấp vào Lưu.

Cài đặt khách hàng tiềm năng trên trang cấu hình CRM.

Kích hoạt tính năng này sẽ thêm một tùy chọn menu mới, Leads, vào thanh tiêu đề, nằm dọc theo đầu màn hình.

Menu khách hàng tiềm năng trên ứng dụng CRM.

Khi cài đặt Khách hàng tiềm năng được kích hoạt, cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm bán hàng theo mặc định. Để tắt khách hàng tiềm năng cho một nhóm cụ thể, hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Đội ngũ kinh doanh. Sau đó, chọn một đội từ danh sách để mở trang cấu hình của đội đó. Xóa hộp kiểm Leads, nằm bên dưới trường Đội ngũ kinh doanh, sau đó nhấp vào Lưu.

Menu khách hàng tiềm năng trên ứng dụng CRM.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội, hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Leads và nhấp vào khách hàng tiềm năng từ danh sách để mở.

Cảnh báo

Nếu nút thông minh Leads tương tự xuất hiện ở đầu trang dành cho khách hàng tiềm năng, điều đó cho biết khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tương tự đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Trước khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng này, hãy nhấp vào nút thông minh để xác nhận xem có nên hợp nhất khách hàng tiềm năng này hay không.

Cận cảnh khách hàng tiềm năng với điểm nhấn là nút thông minh Khách hàng tiềm năng tương tự.

Nhấp vào nút Chuyển thành cơ hội, nằm ở phía trên bên trái của trang.

Tạo nút cơ hội trên bản ghi khách hàng tiềm năng.

Thao tác này sẽ mở ra một phương thức bật lên Chuyển đổi sang cơ hội. Tại đây, trong trường Hành động chuyển đổi, hãy chọn tùy chọn Chuyển đổi thành cơ hội.

Ghi chú

Để hợp nhất khách hàng tiềm năng này với khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tương tự hiện có, hãy chọn Hợp nhất với các cơ hội hiện có trong trường Hành động chuyển đổi. Điều này tạo ra một danh sách các khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự sẽ được hợp nhất.

Khi hợp nhất, SoOn ưu tiên cho bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được tạo trong hệ thống trước, hợp nhất thông tin vào khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo đầu tiên. Tuy nhiên, nếu một khách hàng tiềm năng và một cơ hội được hợp nhất thì bản ghi kết quả sẽ được coi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.

Sau đó, chọn Nhân viên kinh doanhĐội ngũ kinh doanh mà cơ hội sẽ được chỉ định. Không có trường nào là bắt buộc, tuy nhiên nếu lựa chọn được thực hiện trong trường Nhân viên kinh doanh thì trường Đội ngũ kinh doanh sẽ được điền tự động, dựa trên sự phân công trong nhóm của nhân viên bán hàng.

Nếu khách hàng tiềm năng đã được chỉ định cho một nhân viên bán hàng hoặc một nhóm thì các trường này sẽ tự động điền thông tin đó.

Tạo cơ hội bật lên.

Dưới tiêu đề Khách hàng, chọn từ các tùy chọn sau:

  • Tạo khách hàng mới: chọn tùy chọn này để sử dụng thông tin trong khách hàng tiềm năng nhằm tạo hồ sơ khách hàng mới.

  • Liên kết đến khách hàng hiện tại: chọn tùy chọn này, sau đó chọn khách hàng từ menu thả xuống kết quả để liên kết cơ hội này với hồ sơ khách hàng hiện tại.

  • Không liên kết với khách hàng: chọn tùy chọn này để chuyển đổi khách hàng tiềm năng nhưng không liên kết khách hàng tiềm năng với khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại.

Cuối cùng, khi tất cả cấu hình hoàn tất, hãy nhấp vào Tạo cơ hội.

Để xem cơ hội mới được tạo, hãy điều hướng đến Ứng dụng CRM ‣ Quy trình của tôi.

Ghi chú

Có thể cần phải xóa một số bộ lọc khỏi thanh Tìm kiếm... ở đầu trang Quy trình để xem tất cả các cơ hội.