Các giai đoạn và trạng thái công việc¶
Các giai đoạn công việc¶
Các giai đoạn công việc được hiển thị dưới dạng các cột trong chế độ xem Kanban của dự án và cho phép bạn cập nhật tiến độ công việc của nó bằng cách kéo và thả. Trong hầu hết các dự án, các giai đoạn sẽ tương tự như Mới, Đang tiến hành, Dự trữ, v.v.
Theo mặc định, các giai đoạn công việc là đặc thù cho từng dự án nhưng có thể được chia sẻ giữa nhiều dự án có cùng quy trình làm việc.
Tạo giai đoạn công việc¶
SoOn Project không cung cấp các giai đoạn mặc định mà thay vào đó cho phép bạn tạo các giai đoạn tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhở thực hiện điều này ngay sau khi tạo một dự án mới.
Để tạo một giai đoạn, nhập tên của nó vào trường Giai đoạn..., sau đó nhấn Thêm.
Mẹo
Nhấn vào Xem ví dụ để tìm ý tưởng cho tên giai đoạn phù hợp với ngành kinh doanh của bạn.
Chỉnh sửa giai đoạn công việc¶
Để chỉnh sửa giai đoạn công việc, nhấn vào biểu tượng (bánh răng) bên cạnh tên của nó. Từ đó, nhấn vào một trong các tùy chọn sau:
Gấp lại: để ẩn giai đoạn công việc và tất cả các công việc trong giai đoạn này khỏi chế độ xem Kanban.
Chỉnh sửa:
Tên: để thay đổi tên của giai đoạn.
Mẫu SMS/Email: để tự động gửi thông báo email hoặc SMS đến khách hàng khi một công việc đạt đến giai đoạn này.
Gấp trong Kanban: để ẩn giai đoạn công việc và tất cả các công việc trong giai đoạn này khỏi chế độ xem Kanban.
Dự án: để chia sẻ giai đoạn công việc này giữa nhiều dự án.
Tự động hóa: để tạo các quy tắc tùy chỉnh kích hoạt hành động tự động (ví dụ: tạo hoạt động, thêm người theo dõi hoặc gửi thông báo webhook). Lưu ý rằng điều này sẽ kích hoạt Studio trong cơ sở dữ liệu của bạn, điều này có thể ảnh hưởng đến gói giá của bạn.
Xóa: để xóa giai đoạn này.
Lưu trữ/Bỏ lưu trữ tất cả: để lưu trữ hoặc bỏ lưu trữ tất cả các công việc trong giai đoạn này.
Trạng thái công việc¶
Trạng thái công việc được sử dụng để theo dõi trạng thái của các công việc trong giai đoạn Kanban, cũng như để đóng công việc khi nó hoàn thành hoặc bị hủy. Không giống như các giai đoạn Kanban, chúng không thể được tùy chỉnh; có năm trạng thái công việc trong SoOn và được sử dụng như sau:
Đang tiến hành: đây là trạng thái mặc định của tất cả các công việc, nghĩa là công việc cần thiết để công việc chuyển sang giai đoạn Kanban tiếp theo đang diễn ra.
Yêu cầu thay đổi: để làm nổi bật rằng các thay đổi, được yêu cầu bởi khách hàng hoặc nội bộ, là cần thiết trước khi công việc được chuyển sang giai đoạn Kanban tiếp theo.
Đã phê duyệt: để làm nổi bật rằng công việc đã sẵn sàng để được chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Hủy bỏ: để hủy công việc.
Hoàn thành: để đóng công việc khi nó đã được hoàn thành.
Ghi chú
Trạng thái công việc Yêu cầu thay đổi và Đã phê duyệt sẽ được xóa ngay khi công việc được chuyển sang giai đoạn Kanban khác. Trạng thái công việc sẽ trở lại trạng thái mặc định Đang tiến hành để trạng thái Yêu cầu thay đổi hoặc Đã phê duyệt có thể được áp dụng lại khi công việc cần thiết đã được hoàn thành trong giai đoạn Kanban này.
Trạng thái Hoàn thành và Hủy bỏ là độc lập với giai đoạn Kanban. Khi một công việc được đánh dấu là Hoàn thành hoặc Hủy bỏ, nó sẽ được đóng. Nếu cần thiết, nó có thể được mở lại bằng cách thay đổi trạng thái của nó.