Lập kế hoạch can thiệp tại chỗ

Từ một đơn bán hàng

Việc cho phép nhóm bán hàng của bạn triển khai các biện pháp can thiệp tại chỗ sẽ tạo ra trải nghiệm liền mạch cho khách hàng của bạn. Họ có thể nhận được báo giá mà họ phải phê duyệt trước khi công việc bắt đầu.

Đi tới Dịch vụ tại hiện trường ‣ Cấu hình ‣ Sản phẩm và tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

1. Trong tab Thông tin chung, chọn Dịch vụ làm Loại sản phẩm.

2. Trong tab Bán hàng, chọn Bảng chấm công cho nhiệm vụ làm Chính sách lập hóa đơn dịch vụ.

3. Chọn Tạo tác vụ trong dự án hiện có làm Theo dõi dịch vụ.

4. Chọn Project của bạn.

5. Nếu bạn sử dụng chúng, hãy chọn Mẫu bảng tính và lưu.

Từ ứng dụng Bán hàng, tạo báo giá cho sản phẩm và xác nhận. Một nhiệm vụ được thiết lập tự động trong dự án Dịch vụ hiện trường của bạn. Nó có thể truy cập trực tiếp từ đơn đặt hàng.

Từ vé trợ giúp

Việc tích hợp với ứng dụng Hỗ trợ cho phép nhóm trợ giúp của bạn quản lý trực tiếp các yêu cầu can thiệp. Lập kế hoạch cho các nhiệm vụ dịch vụ tại hiện trường từ phiếu sẽ giúp tăng tốc quy trình của bạn.

Định cấu hình nhóm trợ giúp

Đi tới Hỗ trợ ‣ Cấu hình ‣ Nhóm trợ giúp. Chọn một nhóm và kích hoạt Can thiệp tại chỗ.

Phiếu trợ giúp của nhóm hiện hiển thị nút Plan Intervention. Nhấp vào nó để tạo một nhiệm vụ mới trong dự án dịch vụ thực địa của bạn.