Phân loại email

Email thông báo là ảnh chụp nhanh định kỳ được gửi qua email tới người dùng trong một tổ chức bao gồm thông tin cấp cao về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Để bắt đầu gửi email thông báo, hãy bắt đầu bằng cách điều hướng đến Ứng dụng cài đặt ‣ Thống kê phần, kích hoạt tính năng Email thông báo và nhấp vào Lưu.

Có thể định cấu hình nhiều cài đặt khác nhau cho email thông báo, chẳng hạn như:

• Quyết định KPI nào được chia sẻ trong email tổng hợp

• Xác định tần suất gửi email thông báo

• Chọn người trong tổ chức nhận email thông báo

• Tạo mẫu email thông báo tùy chỉnh

• Thêm KPI bổ sung (cần có ứng dụng Studio)

Ghi chú

Theo mặc định, tính năng Digest Email được bật. Thông báo định kỳ SoOn của bạn đóng vai trò là mẫu chính, bao gồm tất cả các phép đo KPI trên cơ sở dữ liệu SoOn và được gửi hàng ngày tới quản trị viên.

Cảnh báo

Khi tạo bản sao của cơ sở dữ liệu có khả năng gửi (không phải chế độ kiểm tra), email thông báo sẽ tiếp tục gửi từ cơ sở dữ liệu trùng lặp, trừ khi bị vô hiệu hóa.

Để hủy kích hoạt email thông báo, hãy điều hướng đến Settings ‣ Thống kê phần. Sau đó, tắt tính năng Digest Emails bằng cách bỏ chọn hộp kiểm và nhấp vào Lưu. Xem phần trên Vô hiệu hóa email thông báo.

Tùy chỉnh email thông báo mặc định

Để tùy chỉnh email thông báo mặc định (Thông báo định kỳ SoOn của bạn), hãy truy cập Ứng dụng cài đặt ‣ phần Thống kê ‣ trường Email thông báo. Sau đó, chọn Thông báo định kỳ SoOn của bạn và nhấp vào biểu tượng ↗️ (Liên kết ngoài), bên cạnh lựa chọn menu thả xuống.

Một cửa sổ bật lên xuất hiện và hiển thị nhiều cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

• Tên thông báo: tên của email thông báo.

• Tính định kỳ: kiểm soát tần suất gửi email thông báo (Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, hoặc Hàng quý).

• Ngày gửi tiếp theo: ngày mà email thông báo sẽ được gửi lại.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPI.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Người nhận.

Ghi chú

KPI có thể được tùy chỉnh bằng SoOn Studio. Chi phí bổ sung cho việc đăng ký cơ sở dữ liệu sẽ phát sinh nếu cần cài đặt Studio. Xem phần này trên KPI tùy chỉnh với SoOn Studio.

Vô hiệu hóa email thông báo

Để hủy kích hoạt thủ công một email thông báo riêng lẻ, trước tiên hãy điều hướng đến Ứng dụng cài đặt ‣ Thống kê phần và nhấp vào Định cấu hình email thông báo. Sau đó, chọn email thông báo mong muốn từ danh sách cần hủy kích hoạt.

Tiếp theo, nhấp vào KHÓA KÍCH HOẠT CHO MỌI NGƯỜI để tắt email thông báo cho mọi người hoặc HỦY ĐĂNG KÝ TÔI để xóa người dùng đã đăng nhập khỏi danh sách gửi thư. Các nút này nằm ở menu trên cùng, ngay phía trên Digest Name.

Gửi email thông báo theo cách thủ công

Để gửi email thông báo theo cách thủ công, trước tiên hãy điều hướng đến Ứng dụng cài đặt ‣ Phần thống kê và nhấp vào Định cấu hình email thông báo. Sau đó, chọn email thông báo mong muốn và nhấp vào GỬI NGAY. Nút này nằm ở menu trên cùng, ngay phía trên Tên thông báo.

KPI

Có thể thêm KPI được định cấu hình trước vào email tóm tắt từ tab KPI của biểu mẫu mẫu email tóm tắt.

Trước tiên, hãy điều hướng đến Ứng dụng cài đặt ‣ Thống kê phần và nhấp vào Configure Digest Emails.

Sau đó, chọn email thông báo mong muốn và mở tab KPI.

Để thêm KPI vào email tổng hợp, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh KPI mong muốn. Sau khi tất cả KPI được thêm (hoặc bỏ chọn), hãy nhấp vào Lưu.

KPI sau có sẵn trong tab KPI trên mẫu email tóm tắt có sẵn trong SoOn:

Chung

• Người dùng được kết nối

• Tin nhắn

Dự án

• Tác vụ mở

Tuyển dụng

• Nhân viên

CRM

• Khách hàng tiềm năng/Cơ hội mới

• Cơ hội giành được

Bán hàng

• Tất cả doanh số

• Bán hàng thương mại điện tử

Điểm bán hàng

• Bán hàng POS

Trò chuyện trực tiếp

• % Hạnh phúc

• Đã xử lý cuộc trò chuyện

• Thời gian trả lời (giây)

Bàn trợ giúp

• Đã đóng vé

Lập hóa đơn

• Doanh thu

• Ngân hàng và chuyển tiền mặt

Người nhận

Người nhận email thông báo được thêm từ tab Người nhận của biểu mẫu mẫu email thông báo.

Để thêm người nhận, hãy điều hướng đến Cài đặt ứng dụng ‣ Phần thống kê và nhấp vào Định cấu hình email thông báo. Sau đó, chọn email thông báo mong muốn và mở tab Người nhận.

Để thêm người nhận, hãy nhấp vào Thêm một dòng và một cửa sổ bật lên Thêm người nhận xuất hiện, với tất cả người dùng có sẵn để thêm làm người nhận.

Từ cửa sổ bật lên, đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh Tên của (những) người dùng và nhấp vào nút Select.

Để xóa người dùng với tư cách người nhận, hãy nhấp vào biểu tượng ❌ (xóa) ở ngoài cùng bên phải của người dùng được liệt kê trong tab Người nhận.

Nhấp vào Lưu để thực hiện các thay đổi.

Tạo email thông báo

Để tạo email thông báo mới, hãy điều hướng đến Cài đặt ứng dụng ‣ phần Thống kê và nhấp vào Định cấu hình email thông báo. Sau đó, nhấp vào Tạo để tạo một email thông báo mới.

Một trang riêng biệt với mẫu email thông báo trống sẽ xuất hiện và trình bày nhiều cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

• Tên thông báo: tên của email thông báo.

• Tính định kỳ: kiểm soát tần suất gửi email thông báo (Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, hoặc Hàng quý).

• Ngày gửi tiếp theo: ngày mà email thông báo sẽ được gửi lại.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPI.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Người nhận.

Từ đó, đặt cho email thông báo một Tên thông báo, chỉ định Tính định kỳ, chọn KPI mong muốn và thêm Người nhận, nếu cần .

Sau khi nhấp vào Lưu, email thông báo tùy chỉnh mới có sẵn dưới dạng lựa chọn trong trường Email thông báo, nằm trong Ứng dụng cài đặt ‣ Thống kê phần.

KPI tùy chỉnh với SoOn Studio

KPI trên biểu mẫu mẫu email tổng hợp, trong tab KPI, có thể được tùy chỉnh bằng SoOn Studio.

Cảnh báo

Nếu cần cài đặt SoOn Studio, chi phí bổ sung cho việc đăng ký cơ sở dữ liệu sẽ phát sinh.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng 🛠️ (công cụ) ở phía trên bên phải màn hình. Đây là liên kết đến ứng dụng SoOn Studio.

Để tạo các trường bổ sung, hãy tạo hai trường trên đối tượng thông báo:

1. Tạo trường boolean có tên kpi_myfield và hiển thị trường đó trong tab KPI.

2. Tạo một trường được tính toán có tên là kpi_myfield_value để tính toán KPI tùy chỉnh.

3. Chọn KPI trong tab KPI.

Mẹo

Đây là mã nguồn cho tệp digest.py, hướng dẫn lập trình viên trong mã hóa trường tính toán.

Xem thêm

Người dùng cũng có thể nhấp vào tab Người nhận, sau đó nhấp vào menu ba chấm dọc (kebab) để chỉnh sửa chế độ xem này. Nhấp vào EDIT LIST VIEW hoặc EDIT FORM VIEW để sửa đổi tab này.

Bảng tham chiếu giá trị tính toán

NHÃN	GIÁ TRỊ
Người dùng được kết nối	kpi_res_users_connected_value
Tin nhắn đã gửi	kpi_mail_message_total_value
Khách hàng tiềm năng mới	kpi_crm_lead_created_value
Cơ hội giành được	kpi_crm_opportunities_won_value
Nhiệm vụ mở	kpi_project_task_opened_value
Đã đóng vé	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% hạnh phúc	kpi_livechat_value_value
Cuộc trò chuyện được xử lý	kpi_livechat_conversations_value
Thời gian trả lời (giây)	kpi_livechat_response_value
Tất cả doanh số bán hàng	kpi_all_sale_total_value
Bán hàng thương mại điện tử	kpi_website_sale_total_value
Doanh thu	kpi_account_total_revenue_value
Chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt	kpi_account_bank_cash_value
Bán hàng POS	kpi_pos_total_value
Nhân viên mới	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value