Tìm kiếm, lọc và nhóm bản ghi

SoOn cho phép tìm kiếm, lọc và nhóm các bản ghi trong chế độ xem để chỉ hiển thị các bản ghi phù hợp nhất. Thanh tìm kiếm nằm ở đầu chế độ xem, bắt đầu nhập vào tìm kiếm giá trị hoặc nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) để truy cập Bộ, Nhóm theo, và Yêu thích.

Tìm kiếm giá trị

Sử dụng trường tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm các giá trị cụ thể và thêm chúng làm bộ lọc. Nhập giá trị cần tìm kiếm và chọn tùy chọn mong muốn từ menu thả xuống để áp dụng bộ lọc tìm kiếm.

Example

Thay vì thêm bộ lọc tùy chỉnh để chọn các bản ghi trong đó Quản trị viên Mitchell là nhân viên bán hàng trên báo cáo Phân tích bán hàng (Ứng dụng Bán hàng ‣ Báo cáo ‣ Bán hàng), tìm kiếm Mitch, và nhấp vào ⏵ (mũi tên phải) bên cạnh Tìm kiếm Nhân viên bán hàng cho: Mitch và chọn Mitchell Admin.

Tìm kiếm một giá trị cụ thể trên báo cáo Phân tích bán hàng

Ghi chú

Việc sử dụng trường tìm kiếm tương đương với việc sử dụng toán tử contains khi thêm custom filter. Nếu một phần giá trị được nhập và trường mong muốn được chọn trực tiếp (không chọn ⏵ (mũi tên phải)), tất cả bản ghi chứa các ký tự đã nhập cho trường đã chọn sẽ được bao gồm.

Bộ lọc

Bộ lọc được sử dụng để chọn các bản ghi đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Lựa chọn bản ghi mặc định dành riêng cho từng chế độ xem nhưng có thể được sửa đổi bằng cách chọn một (hoặc một số) bộ lọc được cấu hình sẵn hoặc bằng cách thêm custom filter.

Bộ lọc được cấu hình sẵn

Sửa đổi lựa chọn bản ghi mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) từ thanh tìm kiếm và chọn một (hoặc một số) bộ lọc được định cấu hình sẵn từ trình đơn thả xuống Bộ lọc.

Example

Trên báo cáo Phân tích bán hàng (Ứng dụng Bán hàng ‣ Báo cáo ‣ Bán hàng), chỉ những bản ghi ở giai đoạn đơn đặt hàng, có ngày đặt hàng trong vòng 365 ngày qua mới được được chọn theo mặc định.

Để bao gồm cả các bản ghi ở giai đoạn báo giá, hãy chọn Báo giá từ Bộ lọc.

Hơn nữa, để chỉ bao gồm các bản ghi đơn đặt hàng và báo giá từ một năm cụ thể, chẳng hạn như năm 2024, trước tiên hãy xóa bộ lọc Ngày đặt hàng: 365 ngày qua hiện có, bằng cách nhấp vào biểu tượng ❌ (xóa) , sau đó chọn Ngày đặt hàng ‣ 2024.

Sử dụng các bộ lọc được cấu hình sẵn trên báo cáo Phân tích bán hàng

Ghi chú

Bộ lọc được cấu hình sẵn được nhóm lại và mỗi nhóm được phân tách bằng một đường ngang. Việc chọn các bộ lọc được định cấu hình sẵn từ cùng một nhóm sẽ cho phép các bản ghi khớp với bất kỳ điều kiện nào được áp dụng. Tuy nhiên, việc chọn bộ lọc từ các nhóm khác nhau yêu cầu các bản ghi phải khớp với tất cả các điều kiện được áp dụng.

Bộ lọc tùy chỉnh

Nếu bộ lọc được cấu hình sẵn không đủ cụ thể, hãy thêm bộ lọc tùy chỉnh. Để làm như vậy, hãy nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn Bộ lọc ‣ Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh hiển thị tùy chọn phù hợp, quy tắc lọc và chuyển đổi thành Bao gồm các bản ghi đã lưu trữ.

Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Cấu hình khớp mặc định là Khớp bất kỳ quy tắc nào sau đây, cho biết rằng mỗi quy tắc lọc được áp dụng độc lập. Để thay đổi cấu hình khớp thành Khớp tất cả các quy tắc sau, phải thêm ít nhất hai quy tắc lọc vào bộ lọc tùy chỉnh.

  • Khớp tất cả 🔽 của các quy tắc sau: tất cả quy tắc lọc phải được đáp ứng. Về mặt logic, đây là thao tác AND (&).

  • Khớp bất kỳ 🔽 quy tắc nào sau đây: bất kỳ quy tắc lọc nào cũng có thể được đáp ứng. Về mặt logic, đây là thao tác OR (|).

Theo mặc định, một quy tắc lọc duy nhất sẽ được thêm vào bộ lọc tùy chỉnh. Phần sau đây mô tả cấu trúc của quy tắc lọc:

  1. Trường nội tuyến đầu tiên là tên trường để lọc theo. Một số trường có các tham số được tinh chỉnh được lồng trong một trường khác. Các trường này có biểu tượng > (mũi tên) bên cạnh, bạn có thể chọn biểu tượng này để hiển thị các trường lồng nhau.

  2. Trường nội tuyến thứ hai là toán tử có điều kiện được sử dụng để so sánh tên trường với giá trị. toán tử điều kiện có sẵn dành riêng cho kiểu dữ liệu của trường.

  3. Trường nội tuyến thứ ba là biến giá trị của tên trường. Giá trị đầu vào có thể xuất hiện dưới dạng menu thả xuống, đầu vào văn bản, đầu vào số, đầu vào ngày/giờ, bộ chọn boolean hoặc có thể trống, tùy thuộc vào toán tử được sử dụng và loại dữ liệu của trường.

Ba nút nội tuyến cũng có sẵn ở bên phải tiêu chí lọc của quy tắc:

  1. ➕ (dấu cộng): thêm quy tắc mới bên dưới quy tắc hiện có.

  2. (Thêm nhánh): thêm một nhóm quy tắc mới bên dưới quy tắc hiện có, với các tùy chọn khớp anyall có sẵn để xác định cách áp dụng từng quy tắc trong nhánh này cho Bộ lọc. Nếu tùy chọn khớp được đặt giống với nhóm chính, các trường sẽ được di chuyển để tham gia vào nhóm chính.

    Example

    Nếu tùy chọn khớp được đặt thành Khớp tất cả 🔽 của các quy tắc sau và một nhánh mới được thêm với tùy chọn khớp của nó được thay đổi từ một vài 🔽 của thành tất cả 🔽 của, nhánh mới được thêm vào sẽ biến mất và nhóm quy tắc của nó được chuyển sang nhóm chính.

  3. 🗑️ (thùng rác): xóa nút. Nếu một nút nhánh bị xóa thì tất cả nút con của nút đó cũng bị xóa.

Bạn có thể thêm quy tắc lọc mới vào bộ lọc tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút Quy tắc mới.

Khi tiêu chí bộ lọc được xác định, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào chế độ xem.

Example

Để nhắm mục tiêu tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội từ ứng dụng CRM đang ở giai đoạn Thắng và có doanh thu dự kiến ​​lớn hơn 1.000 USD, bạn phải nhập thông tin sau:

Kết hợp tất cả 🔽 (mũi tên xuống) của các quy tắc sau:

  1. Giai đoạn nằm trong Phần

  2. Doanh thu dự kiến > 1.000

  3. bất kỳ 🔽 (mũi tên xuống) of:

    • Loại = Lead

    • Loại = Cơ hội

Thêm bộ lọc tùy chỉnh để lọc các bản ghi cụ thể trong CRM.

Mẹo

Kích hoạt Chế độ nhà phát triển (chế độ gỡ lỗi) để hiển thị tên kỹ thuật và loại dữ liệu của từng trường, cũng như vùng văn bản # Code editor bên dưới quy tắc bộ lọc, để xem và chỉnh sửa miền theo cách thủ công.

Hồ sơ nhóm

Việc hiển thị các bản ghi trong một dạng xem có thể được nhóm lại với nhau, theo một trong các nhóm được cấu hình sẵn. Để làm như vậy, hãy nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn một trong các tùy chọn Nhóm theo từ menu thả xuống.

Example

Để nhóm các bản ghi theo nhân viên bán hàng trên báo cáo Phân tích bán hàng (Ứng dụng Bán hàng ‣ Báo cáo ‣ Bán hàng), hãy nhấp vào tùy chọn Bán hàng cá nhân từ trình đơn thả Nhóm theo menu drop-down. Chế độ xem thay đổi để nhóm các bản ghi theo nhân viên bán hàng mà không lọc ra bất kỳ bản ghi nào.

Nhóm các bản ghi trên báo cáo Phân tích bán hàng

Có thể tùy chỉnh nhóm bằng cách sử dụng trường có trên mô hình. Để làm như vậy, hãy nhấp vào Thêm nhóm tùy chỉnh và chọn một trường từ menu thả xuống.

Ghi chú

Một số nhóm có thể được sử dụng cùng một lúc. Nhóm đầu tiên được chọn là cụm chính, nhóm tiếp theo được thêm vào sẽ chia các danh mục của nhóm chính, v.v. Hơn nữa, các bộ lọc và nhóm có thể được sử dụng cùng nhau để tinh chỉnh chế độ xem nhiều hơn.

Yêu thích

Mục ưa thích là một cách để lưu một tìm kiếm cụ thể để sử dụng trong tương lai hoặc làm bộ lọc mặc định mới cho chế độ xem.

Để lưu chế độ xem hiện tại làm mục ưa thích, hãy nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn menu thả xuống Lưu tìm kiếm hiện tại để hiển thị các tùy chọn sau:

  • Tên bộ lọc: tên của tìm kiếm ưa thích.

  • Bộ lọc mặc định: đặt tìm kiếm ưa thích làm bộ lọc mặc định cho chế độ xem.

  • Chia sẻ: cung cấp tìm kiếm ưa thích cho tất cả người dùng. Theo mặc định, tìm kiếm ưa thích chỉ có sẵn cho người dùng đã tạo nó.

Khi các tùy chọn đã được thiết lập, hãy nhấp vào Lưu để lưu tìm kiếm ưa thích.

Lưu tìm kiếm yêu thích trên báo cáo Phân tích bán hàng

Có thể truy cập các mục yêu thích đã lưu bằng cách nhấp vào biểu tượng 🔽 (mũi tên xuống) trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn bộ lọc đã lưu trong menu thả xuống Yêu thích. Để xóa mục ưa thích đã lưu, hãy nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) bên cạnh tìm kiếm ưa thích.

Mẹo

Để xem tất cả các tìm kiếm ưa thích, trước tiên hãy kích hoạt Chế độ nhà phát triển (chế độ gỡ lỗi) và điều hướng đến Ứng dụng Cài đặt ‣Kỹ thuật ‣ Giao diện Người dùng: Bộ lọc do người dùng tạo. Từ đây, tất cả các tìm kiếm yêu thích có thể được xem, chỉnh sửa, lưu trữ hoặc xóa.