Approval rules

Quy tắc phê duyệt trong Studio được sử dụng để tự động hóa các quy trình phê duyệt cho các hành động. Chúng cho phép bạn xác định các tiêu chí khi cần phê duyệt trước khi hành động có thể được thực hiện thông qua một nút bấm.

Cấu hình

Để thêm quy tắc phê duyệt, thực hiện như sau:

  1. Open Studio and switch to the required view.

  2. Select the button for which you want to add approval rules.

  3. In the Properties tab on the left, enable the Set approval rules feature.

  4. Specify the Allowed Group to limit the approval permission to a specific user group.

  5. Select the Responsible user to create an activity for a specific user when approval is requested from them.

  6. Select the Users to notify via internal note.

  7. Add a Description to be displayed in the Approval dialog.

Tùy chọn, bạn cũng có thể thêm điều kiện để áp dụng quy tắc phê duyệt bằng cách nhấp vào biểu tượng (bộ lọc) bên cạnh trường Nhóm được phép.

Để thêm quy tắc khác, nhấp vào Thêm quy tắc phê duyệt. Khi có nhiều quy tắc phê duyệt, bạn có thể:

  • bật Phê duyệt độc quyền để yêu cầu người phê duyệt phải là những người dùng khác nhau;

  • thay đổi Thứ tự thông báo của quy tắc phê duyệt để người Chịu trách nhiệmNgười dùng cần thông báo chỉ được thông báo khi quy tắc trước đó đã được phê duyệt và yêu cầu phê duyệt của họ. Nếu các quy tắc phê duyệt có cùng Thứ tự thông báo, tất cả người dùng sẽ được thông báo cùng một lúc khi yêu cầu phê duyệt đầu tiên được gửi.

Nhấp vào biểu tượng (thùng rác) bên cạnh trường Nhóm được phép để xóa quy tắc phê duyệt.

Mẹo

Bạn có thể tạo nhóm người dùng chuyên biệt cho các phê duyệt.

Sử dụng

Khi các quy tắc phê duyệt đã được xác định cho một nút:

  • Biểu tượng hình đại diện người dùng được hiển thị bên cạnh nhãn của nút cho mỗi quy tắc phê duyệt đã được xác định.

    Confirm button with approval for purchase orders
  • Khi một người dùng không được ủy quyền nhấp vào nút, một thông báo lỗi sẽ hiển thị ở góc trên bên phải và một hoạt động sẽ được tạo cho người dùng được chỉ định trong trường Chịu trách nhiệm.

  • Chỉ người dùng thuộc nhóm được xác định trong trường Nhóm được phép mới được ủy quyền để phê duyệt hoặc từ chối hành động.

Người dùng được ủy quyền có thể:

  • phê duyệt và thực hiện hành động bằng cách nhấp vào nút;

  • phê duyệt hành động và cho phép người dùng khác thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút, sau đó nhấp vào nút (Phê duyệt) trong hộp thoại mở ra;

  • từ chối hành động bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút, sau đó nhấp vào nút (Từ chối) trong hộp thoại mở ra.

Approval dialog

Mẹo

  • Người dùng đã phê duyệt/từ chối hành động có thể hủy bỏ quyết định của họ bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện người dùng bên cạnh nhãn của nút, sau đó nhấp vào nút (Hủy bỏ).

  • Các phê duyệt được theo dõi trong bảng thảo luận của bản ghi. Một mục phê duyệt cũng được tạo mỗi khi một hành động liên quan đến phê duyệt trong Studio được thực hiện. Để truy cập các mục phê duyệt, kích hoạt chế độ nhà phát triển và đi tới Cài đặt ‣ Kỹ thuật ‣ Mục phê duyệt Studio.