Báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng¶
Khách hàng tiềm năng chất lượng là khách hàng tiềm năng có khả năng dẫn đến bán hàng. Nó phải phù hợp với các đặc điểm được cho là phổ biến nhất để giúp nhân viên bán hàng chốt giao dịch, bên cạnh các tiêu chí chính xác hơn dành riêng cho từng tổ chức.
Ghi chú
Tiêu chí cụ thể xác định khách hàng tiềm năng chất lượng là khác nhau đối với mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xác định khách hàng tiềm năng chất lượng.
Báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng so sánh số lượng khách hàng tiềm năng chất lượng mà mỗi nhân viên bán hàng đã nhận được trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như trong vòng 30 ngày qua. Người quản lý bán hàng có thể sử dụng báo cáo như vậy để đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi phân công khách hàng tiềm năng mới cho nhóm của họ
Example
Người quản lý bán hàng lấy báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng bằng cách sử dụng tiêu chí của công ty họ:
Khách hàng tiềm năng phải bao gồm số điện thoại và địa chỉ email.
Địa chỉ email phải từ một miền chuyên nghiệp.
Nguồn dẫn đến khách hàng tiềm năng phải đến từ cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc cuộc hẹn với nhân viên bán hàng.
Sau khi chạy báo cáo, người quản lý có thể thấy rằng, mặc dù khả năng chốt giao dịch của mọi người khác nhau nhưng một số thành viên trong nhóm bán hàng đã nhận được số lượng khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn những người khác.
Bằng cách sử dụng thông tin này, người quản lý bán hàng có thể quyết định chỉ định thêm khách hàng tiềm năng chất lượng cho những người bán hàng hiện ở cấp thấp hơn, để cân bằng việc phân bổ khách hàng tiềm năng chất lượng.
Tạo báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng¶
Để tạo báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng, trước tiên hãy điều hướng đến để mở bảng điều khiển Quy trình Phân tích. Nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa mọi bộ lọc đang hoạt động.
Nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở mega menu thả xuống có chứa Bộ lọc, :guilabel:` Nhóm theo các cột Yêu thích. Nhấp vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh cho phép tạo các bộ lọc cụ thể hơn.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh¶
Để tạo báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng, cần tạo bộ lọc cho các điều kiện sau:
Ngày bắt đầu: giới hạn kết quả ở những kết quả được tạo trong một khung thời gian cụ thể.
Các nhóm bán hàng cụ thể: giới hạn kết quả chỉ bao gồm khách hàng tiềm năng cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng. Bộ lọc này là tùy chọn và không nên đưa vào nếu bộ lọc này dành cho toàn bộ công ty.
Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định: loại trừ khách hàng tiềm năng mà không có nhân viên bán hàng được chỉ định.
Bao gồm các khách hàng tiềm năng đã lưu trữ: đảm bảo rằng cả khách hàng tiềm năng đang hoạt động và không hoạt động đều được đưa vào kết quả.
Thêm quy tắc cho khách hàng tiềm năng chất lượng: bao gồm hoặc loại trừ kết quả dựa trên tiêu chí dành riêng cho công ty hoặc nhóm bán hàng.
Một ví dụ về cửa sổ bật lên Bộ lọc tùy chỉnh với tất cả các quy tắc mặc định được định cấu hình.¶
Thêm bộ lọc ngày bắt đầu¶
Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách xác định tham số của quy tắc với phạm vi ngày, bằng cách nhấp vào trường đầu tiên, ở bên trái hàng và nhập Tạo vào vào thanh Tìm kiếm... hoặc bằng cách cuộn qua danh sách của menu để xác định vị trí của nó.
Trong menu thả xuống toán tử của quy tắc, hãy xác định thêm tham số bằng cách chọn một trong hai:
>= (lớn hơn hoặc bằng) để chỉ định ngày bắt đầu và bao gồm tất cả các mục sau ngày bắt đầu đó (cũng như chính giá trị ban đầu); hoặc
được giữa để xác định rõ hơn khung thời gian với ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng. Tất cả các mục nhập phù hợp với ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã xác định đều được đưa vào báo cáo.
Với một trong hai tùy chọn, hãy sử dụng bộ chọn ngày và giờ của lịch bật lên ở trường ngoài cùng bên phải để xác định phạm vi ngày tương ứng. Việc thiết lập các giá trị này sẽ kết thúc việc tạo quy tắc đầu tiên.
Thêm bộ lọc nhóm bán hàng¶
Ghi chú
Bộ lọc này là tùy chọn. Để xem kết quả của toàn bộ công ty, không thêm bộ lọc này.
Để giới hạn kết quả báo cáo cho một hoặc nhiều nhóm bán hàng, hãy nhấp vào Quy tắc mới. Tiếp theo, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhóm bán hàng vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.
Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được in từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ giới hạn kết quả cho các nhóm bán hàng được chọn trong trường tiếp theo.
Cuối cùng, trong trường thứ ba, chọn nhóm bán hàng mong muốn từ menu thả xuống. Bạn có thể thêm nhiều nhóm vào trường này, trong đó mỗi tham số được xử lý bằng toán tử "hoặc" (ví dụ: "bất kỳ") trong logic tìm kiếm.
Loại trừ khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định¶
Tiếp theo, thêm Quy tắc mới. Sau đó, nhấp vào trường đầu tiên cho quy tắc mới và nhập Nhân viên bán hàng vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để tìm nó.
Trong trường thứ hai của quy tắc, chọn được đặt từ menu thả xuống. Việc chọn toán tử này sẽ loại trừ mọi khách hàng tiềm năng không được chỉ định cho một nhân viên bán hàng cụ thể.
Bao gồm khách hàng tiềm năng đã lưu trữ¶
Mẹo
Bộ lọc này cũng là tùy chọn vì nó thêm các khách hàng tiềm năng đã lưu trữ (không hoạt động) vào báo cáo. Tuy nhiên, bạn nên bao gồm bộ lọc này vì nó kéo tất cả khách hàng tiềm năng được chỉ định, bất kể trạng thái, vào báo cáo. Điều này đảm bảo nắm bắt được thông tin thể hiện chính xác hơn về khách hàng tiềm năng được chỉ định. Tuy nhiên, để lấy báo cáo chỉ bao gồm khách hàng tiềm năng đang hoạt động, không kích hoạt tính năng này.
Tiếp theo, ở góc trên bên phải của cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh, hãy di chuyển nút chuyển đổi Include archived sang hoạt động.
Việc bật tính năng này sẽ thêm các khách hàng tiềm năng đã lưu trữ (không hoạt động) vào báo cáo.
Thêm quy tắc cho khách hàng tiềm năng chất lượng¶
Các bộ lọc được thêm vào ở bước này sẽ khác nhau, dựa trên cách tổ chức xác định khách hàng tiềm năng chất lượng.
Xác định một khách hàng tiềm năng chất lượng¶
Như đã định nghĩa trước đó, khách hàng tiềm năng chất lượng là khách hàng tiềm năng có khả năng mang lại cơ hội giành được. Mặc dù tiêu chí chính xác cho một khách hàng tiềm năng có chất lượng khác nhau tùy theo tổ chức, nhưng nó thường là sự kết hợp của các yếu tố thường được cho là mang lại kết quả bán hàng tích cực, bên cạnh các yếu tố được tổ chức cụ thể đánh giá cao.
Ngoài các bộ lọc cơ bản và các tùy chọn nhóm được nêu trong Báo cáo khách hàng tiềm năng chất lượng chung, hãy xem xét các bộ lọc sau khi xác định khách hàng tiềm năng chất lượng:
Email hoặc Điện thoại: thông tin trong các trường này có thể giúp xác định xem khách hàng tiềm năng có phải là người liên hệ chuyên nghiệp hay không.
Nguồn: trường này liên kết với các nỗ lực tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng từ các ứng dụng SoOn khác, bao gồm Trò chuyện trực tiếp, Tiếp thị xã hội và Tiếp thị qua email.
Giai đoạn: bộ lọc này có thể được sử dụng để loại bỏ hoặc nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng đã đạt đến các giai đoạn cụ thể.
Phương tiện: nguồn của khách hàng tiềm năng có thể cho biết mức chất lượng của nó vì các kênh khác nhau có tỷ lệ đã giành được và doanh thu dự kiến khác nhau.
Chiến dịch: thêm bộ lọc này giúp theo dõi sự thành công của các nỗ lực tiếp thị khác nhau nhằm thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng cao.
Lý do bị mất: loại trừ các khách hàng tiềm năng có vẻ chất lượng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhưng đã được đánh dấu là mất vì các lý do cụ thể.
Thẻ: bao gồm hoặc loại trừ kết quả dựa trên một hoặc nhiều thẻ tùy chỉnh.
Mẹo
Khi thêm quy tắc vào bộ lọc tùy chỉnh, hãy ghi nhớ các câu lệnh trước mỗi quy tắc. Câu lệnh phía trên một quy tắc sẽ xác định xem kết quả tìm kiếm phải khớp với tất cả quy tắc bên dưới câu lệnh hay bất kỳ quy tắc nào bên dưới câu lệnh đó.
Xem báo cáo¶
Quan trọng
Ở đầu biểu mẫu Thêm bộ lọc tùy chỉnh, có một tùy chọn để khớp bất kì hoặc tất cả của các quy tắc. Để chạy báo cáo đúng cách, chỉ nên đưa vào các bản ghi khớp với tất cả các bộ lọc sau. Trước khi thêm bộ lọc, hãy đảm bảo all được chọn trong trường này.
Sau khi các bộ lọc được định cấu hình, hãy nhấp vào Thêm. Màn hình mặc định cho báo cáo là biểu đồ thanh, trong đó khách hàng tiềm năng được nhóm theo giai đoạn.
Để nhóm kết quả theo nhân viên bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu mega thả xuống. Dưới tiêu đề Nhóm theo, chọn Nhân viên kinh doanh. Trong cùng một cột, dưới tiêu đề Nhóm theo, hãy nhấp vào Thêm một nhóm tùy chỉnh, sau đó chọn Hoạt động trên trình đơn thả xuống kết quả để xếp lớp trong trạng thái khách hàng tiềm năng trong nhóm gốc Nhân viên kinh doanh.
Báo cáo hiện hiển thị tổng số khách hàng tiềm năng chất lượng mà mỗi nhân viên bán hàng đã nhận được trong khoảng thời gian được chỉ định. Vì có các bộ lọc Nhóm theo theo lớp nên các khách hàng tiềm năng được nhóm cũng được mã hóa màu để xác định xem chúng đang hoạt động hay được đánh dấu là bị mất.
Mẹo
Để lưu tìm kiếm này cho lần sau, hãy nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) bên cạnh thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống. Dưới tiêu đề Yêu thích, nhấp vào Lưu tìm kiếm hiện tại.
Trong menu thả xuống, đổi tên báo cáo từ nhãn Quy trình mặc định thành Chất lượng khách hàng tiềm năng và nhấp vào Lưu.