Quản lý cơ hội bị mất¶
Không phải mọi cơ hội đều dẫn đến việc bán hàng thành công. Để luôn cập nhật quy trình, cần phải xác định các cơ hội bị mất. Việc xác định lý do khiến cơ hội bị mất sẽ cung cấp thêm thông tin chuyên sâu có thể hữu ích cho các cơ hội trong tương lai.
Đánh dấu cơ hội là đã mất¶
Để đánh dấu một cơ hội là đã mất, trước tiên hãy mở ứng dụng , và chọn một cơ hội từ pipeline, bằng cách nhấp vào thẻ Kanban tương ứng của nó. Làm như vậy sẽ hiện ra biểu mẫu chi tiết của cơ hội đó.
Sau đó, nhấp vào Mất, nằm ở đầu biểu mẫu chi tiết về cơ hội.
Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên Đánh dấu mất. Từ trình đơn thả xuống Lý do bị mất, hãy chọn lý do bị mất hiện có. Nếu không có lý do thích hợp, hãy tạo một lý do mới bằng cách nhập lý do đó vào trường Lý do bị mất và nhấp vào Tạo.
Các ghi chú và nhận xét bổ sung có thể được thêm vào bên dưới lý do bị mất trong trường Ghi chú kết thúc được chỉ định.
Mẹo
Cả trường Lý do mất cũng như trường Ghi chú kết thúc, trên cửa sổ bật lên Đánh dấu mất đều không bắt buộc. Tuy nhiên, nên đưa thông tin này vào nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm giải trình và báo cáo.
Khi tất cả thông tin mong muốn đã được nhập vào cửa sổ bật lên Đánh dấu mất, hãy nhấp vào Đánh dấu là đã mất.
Sau khi nhấp vào Đánh dấu là bị mất, biểu ngữ Mất màu đỏ sẽ được thêm vào góc trên bên phải của cơ hội.
Ghi chú
Để đánh dấu một cơ hội không hoạt động (đã lưu trữ) là đã mất, hãy đặt trường Xác xuất thành 0 phần trăm.
Tạo/chỉnh sửa lý do bị mất¶
Để tạo một lý do bị mất mới hoặc chỉnh sửa một lý do hiện có, hãy điều hướng đến .
Để chỉnh sửa lý do bị mất hiện có:
Bấm vào lý do cần chỉnh sửa để đánh dấu nó.
Thay đổi lý do bị mất đã chọn bằng cách chỉnh sửa trường Mô tả.
Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu ở góc trên bên trái.
Để tạo một lý do thất lạc mới:
Nhấp vào Mới ở góc trên bên trái của trang Lý do mất.
Trong dòng trống mới, nhấp vào trường Mô tả, sau đó nhập lý do thất lạc mới.
Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.
Xem các cơ hội bị mất¶
Để lấy lại các cơ hội bị mất trong SoOn CRM, hãy mở . Trên trang tổng quan Quy trình chính, nhấp vào thanh Tìm kiếm... ở đầu trang và xóa tất cả các bộ lọc mặc định.
Mở menu thả xuống Bộ lọc, bằng cách nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống chứa các tùy chọn Bộ lọc, Nhóm theo, và Yêu thích, được chỉ định thành các cột tương ứng.
Chọn tùy chọn Mất từ phần Bộ lọc. Khi chọn Mất, chỉ những cơ hội được đánh dấu là Mất mới xuất hiện trên trang Quy trình.
Sắp xếp cơ hội theo lý do bị mất¶
Để lọc cơ hội theo lý do bị mất cụ thể, hãy nhấp lại vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống. Ngoài bộ lọc Mất, trong cột Bộ lọc, hãy nhấp vào Thêm Chỉnh sửa bộ lọc, để mở ra một cửa sổ bật lên Thêm Chỉnh sửa bộ lọc.
Trên cửa sổ bật lên Thêm Chỉnh sửa bộ lọc, hãy nhấp vào trường đầu tiên và nhập Lý do bị mất vào thanh Tìm kiếm... hoặc cuộn để tìm kiếm trong danh sách để xác định vị trí của nó . Sau đó, nhấp vào trường tiếp theo và chọn = từ menu thả xuống. Nhấp vào trường thứ ba và chọn lý do bị mất từ menu thả xuống. Cuối cùng, nhấp vào Thêm.
Mẹo
Để xem kết quả cho nhiều lý do bị mất, hãy chọn toán tử được in trong trường thứ hai của bộ lọc tùy chỉnh trong cửa sổ bật lên Thêm bộ lọc tùy chỉnh. Việc chọn toán tử này giúp có thể chọn nhiều lý do bị mất trong trường thứ ba.
Khôi phục những cơ hội đã mất¶
Để khôi phục cơ hội đã mất, hãy mở để hiển thị bảng điều khiển Quy trình. Hoặc, điều hướng đến . Từ đây, hãy nhấp vào biểu tượng 🔻(tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống có chứa Bộ lọc, Nhóm theo, và Các cột yêu thích.
Trong cột Bộ lọc, chọn Mất. Làm như vậy sẽ hiển thị tất cả các cơ hội bị mất trên trang Quy trình.
Mẹo
Để xem tất cả cơ hội trong cơ sở dữ liệu, hãy xóa bộ lọc Quy trình của tôi mặc định khỏi thanh Tìm kiếm....
Sau đó, nhấp vào thẻ Kanban của cơ hội bị mất mong muốn khôi phục, thao tác này sẽ mở ra biểu mẫu chi tiết của cơ hội đó.
Từ biểu mẫu chi tiết của cơ hội bị mất, hãy nhấp vào Khôi phục ở góc trên bên trái. Làm như vậy sẽ xóa biểu ngữ Mất màu đỏ khỏi biểu mẫu cơ hội, biểu thị cơ hội đã được khôi phục.
Khôi phục nhiều cơ hội cùng một lúc¶
Để khôi phục nhiều cơ hội cùng một lúc, hãy điều hướng đến trang tổng quan Quy trình chính trong ứng dụng CRM, mở menu thả xuống Bộ lọc và chọn tùy chọn Mất.
Tiếp theo, chọn tùy chọn xem danh sách, được biểu thị bằng biểu tượng ≣ (danh sách) ở góc trên bên phải. Làm như vậy sẽ đặt tất cả các cơ hội từ trang Quy trình vào chế độ xem danh sách. Với chế độ xem danh sách đã chọn, hãy chọn hộp kiểm ở bên trái của mỗi cơ hội cần khôi phục.
Khi các cơ hội mong muốn đã được chọn, hãy nhấp vào menu thả xuống ⚙️ Hành động ở đầu trang Quy trình. Từ menu thả xuống ⚙️ Hành động, chọn Bỏ lưu trữ.
Làm như vậy sẽ loại bỏ những cơ hội đã chọn đó khỏi trang Quy trình vì chúng không còn phù hợp với tiêu chí lọc Mất nữa. Xóa bộ lọc Mất khỏi thanh tìm kiếm để hiển thị những cơ hội mới được khôi phục này.
Quản lý khách hàng tiềm năng bị mất¶
Nếu Khách hàng tiềm năng được bật trên cơ sở dữ liệu, chúng có thể được đánh dấu là mất theo cách tương tự như cơ hội. Khách hàng tiềm năng sử dụng lý do bị mất làm cơ hội.
Ghi chú
Để bật khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến và chọn hộp kiểm Khách hàng tiềm năng. Sau đó, nhấp vào Lưu. Thao tác này sẽ thêm menu Khách hàng tiềm năng mới vào thanh menu tiêu đề ở đầu trang.
Đánh dấu khách hàng tiềm năng là đã mất¶
Để đánh dấu khách hàng tiềm năng là bị mất, hãy điều hướng đến và chọn khách hàng tiềm năng từ danh sách. Làm như vậy sẽ hiển thị biểu mẫu chi tiết của khách hàng tiềm năng đó.
Sau đó, nhấp vào Mất, nằm ở đầu biểu mẫu chi tiết về khách hàng tiềm năng.
Thao tác này sẽ mở cửa sổ bật lên Đánh dấu mất. Từ trình đơn thả xuống Lý do bị mất, hãy chọn lý do bị mất hiện có. Nếu không có lý do thích hợp, hãy tạo một lý do mới bằng cách nhập lý do đó vào trường Lý do bị mất và nhấp vào Tạo.
Các ghi chú và nhận xét bổ sung có thể được thêm vào bên dưới lý do bị mất được chỉ định trong trường Ghi chú kết thúc.
Khi tất cả thông tin mong muốn đã được nhập vào cửa sổ bật lên Đánh dấu mất, hãy nhấp vào Đánh dấu là đã mất.
Khôi phục khách hàng tiềm năng bị mất¶
Để khôi phục khách hàng tiềm năng bị mất, hãy điều hướng đến , sau đó nhấp vào biểu tượng 🔻 (tam giác chỉ xuống) ở bên phải thanh Tìm kiếm... để mở menu thả xuống chứa các cột Bộ lọc, Nhóm theo và Yêu thích.
Trong cột Bộ lọc, chọn Mất. Làm như vậy sẽ hiển thị tất cả các khách hàng tiềm năng bị mất trên trang Khách hàng tiềm năng.
Sau đó, nhấp vào khách hàng tiềm năng bị mất mong muốn để khôi phục, biểu mẫu chi tiết của khách hàng tiềm năng đó sẽ mở ra.
Từ biểu mẫu chi tiết của khách hàng tiềm năng bị mất, nhấp vào Restore ở góc trên bên trái. Làm như vậy sẽ xóa biểu ngữ Mất màu đỏ khỏi biểu mẫu khách hàng tiềm năng, biểu thị khách hàng tiềm năng đã được khôi phục.
Khôi phục nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc¶
Để khôi phục nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc, hãy điều hướng đến , mở menu thả xuống Bộ lọc và chọn tùy chọn Mất. Chọn hộp kiểm ở bên trái của mỗi khách hàng tiềm năng sẽ được khôi phục.
Sau khi đã chọn được khách hàng tiềm năng mong muốn, hãy nhấp vào menu thả xuống ⚙️ Hành động ở đầu trang Leads. Từ menu thả xuống ⚙️ Hành động, chọn Bỏ lưu trữ.
Làm như vậy sẽ xóa những khách hàng tiềm năng đã chọn đó khỏi trang Leads vì chúng không còn phù hợp với tiêu chí lọc Mất nữa. Xóa bộ lọc Mất khỏi thanh Tìm kiếm... để hiển thị những khách hàng tiềm năng mới được khôi phục này.
Xem thêm