Mẫu

Mẫu bảng tính cho phép bạn nhanh chóng tạo bảng tính mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Một số mẫu dựng sẵn có sẵn khi tạo bảng tính mới từ ứng dụng Tài liệu, chẳng hạn như:

Xem tất cả các mẫu mặc định

Bạn cũng có thể lưu bất kỳ bảng tính nào dưới dạng mẫuquản lý và chỉnh sửa các mẫu hiện có.

Mẫu mặc định

Kế toán: báo cáo ngân sách

Báo cáo ngân sách so sánh chi tiêu thực tế của công ty với ngân sách của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Có sẵn hai mẫu: một mẫu sử dụng khoảng thời gian hàng quý (Báo cáo ngân sách (hàng quý)), trong khi mẫu còn lại sử dụng khoảng thời gian hàng tháng (Báo cáo ngân sách (Hàng tháng)).

Trích lục báo cáo ngân sách

Các ô bên dưới cột Actuals được tự động điền số tiền kiếm được và chi tiêu trong khoảng thời gian tương ứng (tháng hoặc quý). Dữ liệu được lấy từ các mục nhật ký đã đăng trong tài khoản thu nhập và chi phí.

Cảnh báo

Các mục nhật ký thuộc loại tài khoản Thu nhập khác không được xem xét khi thu thập dữ liệu.

Để phân tích hiệu suất ngân sách của bạn, hãy điền vào các ô bên dưới cột Budget số tiền bạn dự kiến ​​kiếm được (Income dòng) và chi tiêu (Expenses row) trong khoảng thời gian liên quan và mỗi tài khoản. Sau đó, cột hiệu suất (Perf.) so sánh dữ liệu Actuals với ngân sách tương ứng, được biểu thị bằng phần trăm.

Cuối cùng, hàng Net Profit thể hiện tổng Income trừ đi tổng Expenses cho các cột ActualsBudget.

CRM: báo cáo doanh thu theo quy trình

Hai báo cáo doanh thu quy trình có sẵn. Báo cáo doanh thu quy trình (Hàng tháng) được dành riêng cho doanh thu một lần (NRR), trong khi Báo cáo doanh thu quy trình MRR/NRR (Hàng tháng) bao gồm doanh thu định kỳ và không định kỳ (MRR).

Mẹo

Bật Doanh thu định kỳ bằng cách đi tới CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt.

Trích xuất báo cáo doanh thu quy trình

Các ô bên dưới cột Actuals được tự động điền số tiền doanh thu hàng tháng từ các cơ hội giành được.

Để tính toán hiệu suất doanh thu, hãy điền vào các mục tiêu doanh thu hàng tháng.

  • Đối với bảng Doanh thu theo nhóm, hãy điền vào các ô bên dưới cột Target cho mỗi nhóm bán hàng.

  • Đối với trang Doanh thu theo Nhân viên bán hàng, hãy mở trang Targets và điền vào các ô bên cạnh mỗi nhân viên bán hàng. Sử dụng bảng Hệ số hàng tháng bên dưới để điều chỉnh các mục tiêu chính tùy theo tháng trong năm.

Sau đó, cột hiệu suất (Perf.) so sánh dữ liệu Actuals với ngân sách liên quan của chúng, được biểu thị bằng phần trăm.

Cuối cùng, cột Forecasted tập hợp doanh thu hàng tháng của khách hàng tiềm năng nhân với phần trăm Xác suất của họ.

Ghi chú

Về số liệu thực tế và dự báo:

  • Ngày kết thúc dự kiến được tìm thấy trên khách hàng tiềm năng được dùng để chỉ định chúng cho một tháng.

  • Doanh thu định kỳ hàng tháng được sử dụng ngay cả khi số tháng của gói định kỳ được đặt thành giá trị khác với 1 tháng. Ví dụ: doanh thu của gói hàng năm được chia cho 12 tháng.

Bán hàng: hoa hồng bán hàng

Báo cáo này trình bày hoa hồng hàng tháng kiếm được hoặc phải trả cho mỗi nhân viên bán hàng.

Trích xuất báo cáo hoa hồng bán hàng

Cột Rate được điền sẵn tỷ lệ phần trăm từ tab Rates, cột này có thể được tùy chỉnh cho từng danh mục sản phẩm theo chính sách của công ty. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho một danh mục sản phẩm cụ thể sẽ tự động cập nhật số tiền hoa hồng cho danh mục đó.

Cột Invoiced hiển thị tổng số hóa đơn chưa tính thuế được nhóm theo nhân viên bán hàng và tháng.

Cuối cùng, cột Comm. được tính bằng cách nhân số tiền được lập hóa đơn với tỷ lệ phần trăm.

Lưu bảng tính làm mẫu

Bất kỳ bảng tính nào cũng có thể được lưu dưới dạng mẫu. Từ thanh menu, nhấp vào File ‣ Save as template. Sửa đổi Template Name mặc định nếu cần và nhấp vào Confirm.

Ghi chú

Mẫu có sẵn cho tất cả người dùng trên cơ sở dữ liệu.

Quản lý và chỉnh sửa mẫu

Quản lý mẫu bằng cách truy cập Documents ‣ Configuration ‣ Spreadsheet templates. Xóa My Templates filter để xem tất cả các mẫu trong cơ sở dữ liệu.

Để chỉnh sửa mẫu hiện có, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh mẫu mong muốn. Các sửa đổi được lưu tự động.

Mẹo

Sử dụng nút tải xuống bên dưới cột Data để xuất mẫu ở định dạng JSON. Tệp có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu khác.