Chỉ định khách hàng tiềm năng bằng cách tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán

Ứng dụng SoOn CRM có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Thông lệ tiêu chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên những khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch thành công hơn bằng cách nhanh chóng phân công họ cho những nhân viên bán hàng phù hợp.

SoOn tự động tính toán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng bằng phương pháp có tên là dự đoán tính điểm khách hàng tiềm năng.

Điểm dẫn đầu dự đoán

Tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán là mô hình máy học sử dụng dữ liệu lịch sử từ SoOn CRM để chấm điểm khách hàng tiềm năng/cơ hội mở.

Khi một công ty xử lý các cơ hội thông qua quy trình CRM, SoOn thu thập dữ liệu về cơ hội nào được và mất. Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng mang tính dự đoán sử dụng dữ liệu này để dự đoán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới.

Càng có nhiều cơ hội được gửi qua hệ thống CRM thì SoOn càng thu thập được nhiều dữ liệu hơn, dẫn đến xác suất chính xác hơn.

Cụ thể, việc chấm điểm khách hàng tiềm năng mang tính dự đoán của SoOn sử dụng mô hình xác suất Bayes Naive:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

Phá vỡ phương trình:

• P(A|B) = Xác suất dẫn đầu thành công trong trường hợp này

• P(A) = Xác suất tổng thể để khách hàng tiềm năng thành công bất kể điều kiện

• P(B|A) = Xác suất xảy ra trường hợp này nếu khách hàng tiềm năng thành công

• P(B) = Xác suất xảy ra trường hợp này

Thuật ngữ trong trường hợp này đề cập đến các biến số có thể ảnh hưởng đến sự thành công của khách hàng tiềm năng trong SoOn. Điều này có thể bao gồm các biến số như Nhân viên bán hàng được chỉ định, nguồn khách hàng tiềm năng, ngôn ngữ của khách hàng tiềm năng cũng như dữ liệu lịch sử và nhân khẩu học khác.

Những biến nào được xem xét trong phép tính này có thể được Thiết lập để điều chỉnh phép tính cho phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Xác suất thành công của từng cơ hội được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội và nó tự động cập nhật khi cơ hội tiến triển thông qua quy trình CRM.

Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xác suất thành công của nó sẽ tự động tăng theo thuật toán chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Cấu hình

Tính năng ghi điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn hoạt động trong SoOn CRM. Tuy nhiên, các biến được sử dụng để tính xác suất thành công có thể được tùy chỉnh trong cài đặt.

Để tùy chỉnh các biến được sử dụng trong tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy truy cập CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Trong Dự đoán điểm khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào nút Cập nhật xác suất.

Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn những biến mà tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ tính đến.

Bất kỳ số lượng các biến sau đây có thể được kích hoạt:

• Trạng thái: trạng thái địa lý nơi cơ hội bắt nguồn

• Quốc gia: quốc gia địa lý nơi cơ hội bắt nguồn

• Chất lượng điện thoại: số điện thoại có được liệt kê cho cơ hội hay không

• Chất lượng Email: địa chỉ email có được liệt kê cho cơ hội hay không

• Nguồn: nguồn của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, mạng xã hội)

• Ngôn ngữ: ngôn ngữ nói được chỉ định trong cơ hội

• Thẻ: các thẻ được đặt trên cơ hội

Ghi chú

Các biến Giai đoạn và Đội luôn có hiệu lực. Giai đoạn đề cập đến giai đoạn trong quy trình CRM có cơ hội. Nhóm đề cập đến nhóm bán hàng được chỉ định phụ trách một cơ hội. Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn tính đến hai biến này, bất kể biến tùy chọn nào được chọn.

Tiếp theo, hãy nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét khách hàng tiềm năng được tạo kể từ: để chọn ngày mà việc tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ bắt đầu tính toán.

Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận để lưu thay đổi.

Thay đổi xác suất theo cách thủ công

Xác suất thành công của cơ hội có thể được thay đổi theo cách thủ công trên biểu mẫu cơ hội. Bấm vào số xác suất để chỉnh sửa nó.

Quan trọng

Việc thay đổi xác suất theo cách thủ công sẽ loại bỏ các cập nhật xác suất tự động cho cơ hội đó. Xác suất sẽ không còn tự động cập nhật khi cơ hội di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình.

Để kích hoạt lại xác suất tự động, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh tỷ lệ phần trăm xác suất.

Chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất

SoOn CRM có thể chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng dựa trên các quy tắc được chỉ định. Tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của khách hàng tiềm năng để ưu tiên những quy tắc có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch hơn.

Định cấu hình phân công dựa trên quy tắc

Để kích hoạt gán dựa trên quy tắc, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Gán dựa trên quy tắc.

Tính năng phân công dựa trên quy tắc có thể được đặt để chạy Thủ công, nghĩa là người dùng SoOn phải kích hoạt phân công theo cách thủ công hoặc Lặp lại, nghĩa là SoOn sẽ tự động kích hoạt phân công theo khoảng thời gian đã chọn.

Để thiết lập tự động gán khách hàng tiềm năng, hãy chọn Lặp lại cho phần Đang thực hiện. Sau đó, tùy chỉnh tần suất SoOn sẽ kích hoạt nhiệm vụ tự động trong phần Lặp lại mọi.

Nếu phân công dựa trên quy tắc được đặt để chạy Lặp lại, nhiệm vụ vẫn có thể được kích hoạt theo cách thủ công bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên tròn trong cài đặt Phân công dựa trên quy tắc (hoặc sử dụng Chỉ định khách hàng tiềm năng trên trang cấu hình nhóm bán hàng).

Định cấu hình quy tắc phân công

Tiếp theo, định cấu hình quy tắc phân công cho từng nhóm bán hàng và/hoặc nhân viên bán hàng. Những quy tắc này xác định SoOn chỉ định khách hàng tiềm năng nào cho người nào. Để bắt đầu, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng và chọn nhóm bán hàng.

Trên biểu mẫu cấu hình nhóm bán hàng, trong Quy tắc phân công, nhấp vào Chỉnh sửa tên miền để định cấu hình các quy tắc mà SoOn sử dụng để xác định phân công khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này. Các quy tắc có thể bao gồm bất kỳ điều gì có thể phù hợp với công ty hoặc nhóm này và có thể thêm bất kỳ quy tắc nào.

Nhấp vào Thêm Filter để bắt đầu tạo quy tắc gán. Bấm vào dấu + ở bên phải quy tắc gán để thêm dòng khác. Bấm vào biểu tượng x để xóa dòng.

Để tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của cơ hội, hãy nhấp vào menu thả xuống ngoài cùng bên trái của dòng quy tắc phân công và chọn Xác suất.

Từ menu thả xuống ở giữa, hãy chọn ký hiệu phương trình mong muốn—rất có thể là ký hiệu cho lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.

Ở khoảng trống ngoài cùng bên phải, nhập giá trị số mong muốn của xác suất. Cuối cùng, nhấp vào Lưu để lưu thay đổi.

Example

Để định cấu hình quy tắc phân công sao cho nhóm bán hàng nhận được khách hàng tiềm năng có xác suất thành công từ 20% trở lên, hãy tạo dòng Tên miền có nội dung: Xác suất >= 20.

Các quy tắc phân công riêng biệt cũng có thể được cấu hình cho từng thành viên trong nhóm. Từ trang cấu hình nhóm bán hàng, nhấp vào thành viên nhóm trong tab Thành viên, sau đó chỉnh sửa phần Tên miền. Bấm vào Lưu để lưu thay đổi.

Nếu việc phân công khách hàng tiềm năng tự động được định cấu hình trong cài đặt thì cả nhóm bán hàng và từng thành viên trong nhóm đều có tùy chọn Bỏ qua phân công tự động. Chọn hộp này để loại bỏ một nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể khỏi bị tự động chỉ định khách hàng tiềm năng bằng tính năng phân công dựa trên quy tắc của SoOn. Nếu Bỏ qua tự động chỉ định được kích hoạt, nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng vẫn có thể được chỉ định khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.

Để chỉ định khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này theo cách thủ công, hãy nhấp vào nút Phân bổ Leads ở đầu trang cấu hình nhóm bán hàng. Thao tác này sẽ chỉ định bất kỳ khách hàng tiềm năng nào hiện chưa được chỉ định và khớp với miền được chỉ định của nhóm này.