Quy tắc tự động hóa

Với các đăng ký đang hoạt động, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin với khách hàng. Sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng tính năng tự động hóa để tránh phải xem qua danh sách người đăng ký theo cách thủ công để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Đó là lúc tính năng quy tắc tự động hóa của SoOn phát huy tác dụng.

Ứng dụng SoOn Đăng ký cho phép người dùng thiết lập email tự động, tạo nhiệm vụ cho nhân viên bán hàng và thậm chí gửi khảo sát mức độ hài lòng cho người đăng ký để đánh giá trải nghiệm của họ.

Tạo quy tắc tự động hóa

Để tạo quy tắc tự động, hãy bắt đầu bằng cách điều hướng đến Ứng dụng đăng ký ‣ Cấu hình ‣ Cấu Hình Tự Động. Đây là nơi có thể tìm thấy tất cả các quy tắc tự động hóa cho đăng ký.

Trang Cấu Hình Tự Động hiển thị Name, Hoạt động To Do của mỗi quy tắc, quy tắc tự động sẽ Kích hoạtCông ty để mà quy tắc đó được áp dụng.

Để xem hoặc sửa đổi bất kỳ quy tắc tự động hóa hiện có nào, chỉ cần nhấp vào quy tắc mong muốn từ trang này.

Ghi chú

Khi sửa đổi quy tắc tự động hóa hiện có, SoOn "chuyển sang màu xám" phần Hoạt động của biểu mẫu và đưa ra cảnh báo sau: Không thể cập nhật dữ liệu hành động để tránh các hành vi không mong muốn. Thay vào đó, hãy tạo một hành động mới.

Để tạo quy tắc tự động hóa mới, hãy nhấp vào Mới.

Trang Quy tắc tự động hóa trong ứng dụng Đăng ký SoOn.

Nhấp vào Mới sẽ hiển thị một biểu mẫu Quy tắc Tự động trống với nhiều trường để định cấu hình.

Biểu mẫu Quy tắc tự động hóa mẫu trong ứng dụng Đăng ký SoOn.

Các trường biểu mẫu quy tắc tự động hóa

  • Hoạt động Name: tiêu đề của quy tắc hành động tự động.

Phần Áp dụng

Phần Áp dụng cho cho biết hành động tự động này áp dụng cho đơn đặt hàng/khách hàng đăng ký nào.

  • MRR Giữa: chỉ định phạm vi doanh thu định kỳ hàng tháng để nhắm mục tiêu.

  • MRR Change More: chỉ định thay đổi về doanh thu định kỳ hàng tháng để nhắm mục tiêu, theo tỷ lệ phần trăm hoặc đơn vị tiền tệ.

  • Quá: chọn khoảng thời gian để tính toán các KPI (Chỉ số hiệu suất chính) được chỉ định.

  • Xếp hạng mức độ hài lòng: chỉ định mức độ hài lòng là lớn hơn hoặc nhỏ hơn một tỷ lệ phần trăm.

  • Trạng thái: chọn trạng thái của các đăng ký sẽ được đưa vào quy tắc tự động hóa này. Các tùy chọn là: Báo Giá, Báo Giá Sent, Bán hàng Hóa đơn, và Cancelled.

  • Giai đoạn bắt đầu: chỉ định thời điểm nên kích hoạt quy tắc tự động hóa bằng cách sử dụng hai trường đại diện cho hai giai đoạn đăng ký khác nhau.

  • Gói đăng ký: chọn các gói đăng ký cụ thể để nhắm mục tiêu theo quy tắc tự động hóa.

  • Sản phẩm: chọn (các) sản phẩm cụ thể để nhắm mục tiêu theo quy tắc tự động hóa.

  • Khách hàng: chọn (các) khách hàng cụ thể để nhắm mục tiêu bằng quy tắc tự động hóa.

  • Công ty: trong môi trường nhiều công ty, hãy chọn dữ liệu đăng ký của một công ty cụ thể để nhắm mục tiêu bằng quy tắc tự động hóa.

  • Nhóm bán hàng: chọn dữ liệu của (các) nhóm bán hàng cụ thể để nhắm mục tiêu theo quy tắc tự động hóa.

Ghi chú

Nếu bất kỳ trường nào được để trống thì quy tắc sẽ áp dụng cho mọi đăng ký mà không có chỉ định cụ thể đó.

Mẹo

Số lượng đăng ký phù hợp với tiêu chí đã định cấu hình của quy tắc tự động hóa tùy chỉnh được hiển thị ở cuối trường Áp dụng cho.

Nếu liên kết đăng ký màu xanh lá cây đó được nhấp vào, SoOn sẽ hiển thị một trang riêng hiển thị tất cả các đăng ký đáp ứng tiêu chí của quy tắc tự động hóa đó.

Phần hành động

Phần Hoạt động cho biết hành động nào sẽ xảy ra khi một quy tắc tự động được kích hoạt.

Trong trường Hoạt động To Do, chọn hành động sẽ xảy ra sau khi quy tắc tự động được kích hoạt. Khi được nhấp vào, các tùy chọn sau sẽ có sẵn trên menu thả xuống:

  • Tạo hoạt động tiếp theo: tạo hoạt động tiếp theo sẽ diễn ra, được định cấu hình trong phần Hoạt động xuất hiện ở cuối biểu mẫu quy tắc tự động hóa.

  • Gửi email cho khách hàng: gửi email đến (những) khách hàng phù hợp với tiêu chí đã chỉ định của quy tắc tự động hóa.

  • Gửi tin nhắn văn bản SMS cho khách hàng: gửi tin nhắn SMS đến (các) khách hàng phù hợp với tiêu chí đã chỉ định của quy tắc tự động hóa.

  • Đặt giá trị Tình trạng Hợp đồng: đặt giá trị tình trạng của hợp đồng đăng ký.

Nếu Gửi email cho khách hàng được chọn trong trường Hành động cần làm, trường sau sẽ xuất hiện:

  • Mẫu email: tạo (và chỉnh sửa) mẫu email mới hoặc chọn từ danh sách các mẫu email được cấu hình sẵn để gửi cho (các) khách hàng.

Nếu Gửi tin nhắn văn bản SMS cho khách hàng được chọn trong trường Hành động cần làm, trường sau sẽ xuất hiện:

  • Mẫu SMS: tạo (và chỉnh sửa) mẫu SMS mới hoặc chọn từ danh sách các mẫu SMS được cấu hình sẵn để gửi cho (các) khách hàng.

Nếu Đặt giá trị Tình trạng hợp đồng được chọn trong trường Hành động cần làm, trường sau sẽ xuất hiện:

  • Sức khỏe: chỉ định tình trạng của gói đăng ký bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: Neutral, Good, hoặc Bad.

Trong trường Trigger On, hãy quyết định xem quy tắc tự động sẽ được kích hoạt trên Modification hay Timed Condition.

Ghi chú

Nút Trigger Now xuất hiện ở đầu biểu mẫu quy tắc tự động hóa chỉ khi trình kích hoạt đã được định cấu hình cho quy tắc.

Cảnh báo

Khi nút Trigger Now được nhấp vào, SoOn sẽ kích hoạt hành động trên tất cả đăng ký được liên kết, bất kể điều kiện thời gian có thể xảy ra.

Ghi chú

Gửi tin nhắn văn bản SMS trong SoOn yêu cầu tín dụng hoặc mã thông báo Mua hàng trong ứng dụng (IAP). Để biết thêm thông tin về IAP, hãy truy cập Mua hàng trong ứng dụng (IAP). Để biết thêm thông tin về cách gửi tin nhắn SMS, hãy truy cập SMS essentials.

Nếu Điều kiện theo thời gian được chọn trong trường Bật kích hoạt, các trường sau sẽ xuất hiện:

  • Ngày kích hoạt: biểu thị thời điểm điều kiện sẽ được kích hoạt. Nếu để trống, hành động sẽ được tạo khi tạo cập nhật đăng ký.

  • Trì hoãn sau khi kích hoạt: chọn một khoảng thời gian bị trì hoãn (Minutes, Hours, Days, hoặc Months) để SoOn đợi trước kích hoạt hành động được cấu hình. Nếu nhập số âm, "độ trễ" sẽ xảy ra trước Ngày kích hoạt.

Phần hoạt động

Nếu Tạo hoạt động tiếp theo được chọn trong trường Hành động cần làm, một phần Hoạt động sẽ xuất hiện ở cuối biểu mẫu Quy tắc tự động hóa.

  • Loại hoạt động: chọn loại hoạt động được định cấu hình sẵn từ menu thả xuống.

  • Thẻ: nhập tiêu đề tùy chỉnh cho hoạt động đã chọn.

  • Ghi chú: để lại ghi chú cho nhân viên được giao hoạt động.

  • Ngày đến hạn: nhập số ngày mà hoạt động sẽ được hoàn thành.

  • Gán cho: chọn gán hoạt động được chỉ định cho: Nhân viên bán hàng đăng ký, Trưởng nhóm bán hàng hoặc Người dùng cụ thể.

Ghi chú

Nếu Người dùng cụ thể được chọn làm tùy chọn Gán cho, một trường Người dùng cụ thể mới sẽ xuất hiện bên dưới nó, trong đó một nhân viên cụ thể có thể được chọn làm người được chuyển nhượng ) cho hoạt động được định cấu hình.