Ponto¶
Ponto là dịch vụ cho phép các công ty và chuyên gia tổng hợp tài khoản của họ ở một nơi và xem trực tiếp tất cả các giao dịch của họ trong một ứng dụng. Đây là giải pháp của bên thứ ba liên tục mở rộng số lượng tổ chức ngân hàng có thể đồng bộ hóa với SoOn.
SoOn có thể đồng bộ hóa trực tiếp với ngân hàng của bạn để tự động nhập tất cả các báo cáo ngân hàng vào cơ sở dữ liệu của bạn.
Ponto là nhà cung cấp bên thứ ba trả phí có thể xử lý việc đồng bộ hóa giữa tài khoản ngân hàng của bạn và SoOn. Giá của nó là 4€/tháng cho mỗi tài khoản/tích hợp.
Xem thêm
Cấu hình¶
Liên kết tài khoản ngân hàng của bạn với Ponto¶
Truy cập trang web của Ponto (https://myponto.com).
Tạo một tài khoản nếu bạn chưa có.
Khi bạn đã đăng nhập, hãy tạo một tổ chức.
- Đi tới , và nhấp vào Thêm tài khoản.Trước tiên, bạn có thể phải thêm Thông tin thanh toán của mình.
Chọn quốc gia, tổ chức ngân hàng của bạn, đồng ý với Ponto và làm theo các bước trên màn hình để liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Ponto của bạn.
Đảm bảo thêm tất cả tài khoản ngân hàng bạn muốn đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu SoOn của mình trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.
Liên kết tài khoản Ponto của bạn với cơ sở dữ liệu SoOn¶
Đi tới .
Tìm kiếm tổ chức của bạn, đảm bảo chọn đúng tổ chức. Bằng cách chọn tổ chức, bạn có thể xác minh rằng nhà cung cấp bên thứ ba là Ponto.
Nhấp vào Kết nối và làm theo các bước.
Tại một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải ủy quyền cho các tài khoản bạn muốn truy cập trong SoOn. Vui lòng chọn tất cả các tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa. Ngay cả những người đến từ các tổ chức ngân hàng khác.
Kết thúc dòng chảy.
Ghi chú
Bạn phải ủy quyền cho tất cả các tài khoản bạn muốn truy cập trong SoOn, nhưng SoOn sẽ lọc các tài khoản dựa trên tổ chức bạn đã chọn ở bước thứ hai.
Cập nhật thông tin xác thực đồng bộ hóa của bạn¶
Bạn có thể phải cập nhật thông tin đăng nhập Ponto của mình hoặc sửa đổi cài đặt đồng bộ hóa.
Để làm như vậy, hãy truy cập và chọn tổ chức bạn muốn tìm nạp các tài khoản khác. Nhấp vào nút Tìm nạp tài khoản để bắt đầu quy trình.
Trong quá trình cập nhật, hãy chọn tất cả các tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa, kể cả những tài khoản đến từ các tổ chức ngân hàng khác.
Tìm nạp tài khoản mới¶
Bạn có thể muốn thêm tài khoản trực tuyến mới vào kết nối của mình.
Để làm như vậy, hãy truy cập và chọn tổ chức bạn muốn tìm nạp các tài khoản khác. Nhấp vào nút Tìm nạp tài khoản để bắt đầu quy trình.
Đừng quên giữ quyền cho các tài khoản hiện có (đối với tất cả các tổ chức mà bạn đã đồng bộ hóa với Ponto).
Câu hỏi thường gặp¶
Sau khi đồng bộ hóa của tôi, không có tài khoản nào xuất hiện¶
Bạn đã chọn một tổ chức từ danh sách và không ủy quyền cho bất kỳ tài khoản nào từ tổ chức này.
Tôi gặp một số lỗi với tổ chức beta của mình¶
Ponto cung cấp các tổ chức ở dạng beta, các tổ chức này không được SoOn hỗ trợ trực tiếp và chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với Ponto.
Quan trọng
Sử dụng tổ chức ở giai đoạn thử nghiệm có lợi cho Ponto, nó cho phép họ có phản hồi thực sự về mối liên hệ với tổ chức.