Hợp nhất các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
SoOn tự động phát hiện các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự trong ứng dụng CRM. Việc xác định các bản ghi trùng lặp này cho phép chúng được hợp nhất mà không làm mất bất kỳ thông tin nào trong quy trình. Điều này không chỉ giúp giữ cho đường dẫn được tổ chức mà còn ngăn không cho nhiều nhân viên bán hàng liên hệ với khách hàng.
Ghi chú
Khi hợp nhất các cơ hội, không có thông tin nào bị mất. Dữ liệu từ cơ hội khác được ghi vào cuộc trò chuyện và các trường thông tin để tham khảo.
Xác định các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của người liên hệ được liên kết. Nếu tìm thấy khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự, nút thông minh Khách hàng tiềm năng tương tự sẽ xuất hiện ở đầu bản ghi khách hàng tiềm năng (hoặc cơ hội).
So sánh các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Để so sánh chi tiết của các cơ hội/kỹ năng tương tự, điều hướng đến hoặc . Mở một cơ hội hoặc kỹ năng, và nhấp vào nút thông minh Kỹ năng tương tự. Thao tác này mở một chế độ xem Kanban chỉ hiển thị các cơ hội/kỹ năng tương tự. Nhấp vào một thẻ để xem chi tiết về cơ hội/kỹ năng và xác nhận xem chúng có nên được gộp lại hay không.
Hợp nhất các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự¶
Quan trọng
Khi hợp nhất, SoOn ưu tiên cho bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được tạo trong hệ thống trước, hợp nhất thông tin vào khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo đầu tiên. Tuy nhiên, nếu một khách hàng tiềm năng và một cơ hội được hợp nhất thì bản ghi kết quả sẽ được coi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.
Sau khi xác nhận rằng các cơ hội/kỹ năng nên được gộp lại, trở lại chế độ xem Kanban bằng cách sử dụng liên kết breadcrumb, hoặc nhấp vào nút thông minh Kỹ năng tương tự. Nhấp vào biểu tượng (danh sách) để chuyển sang chế độ xem danh sách.
Đánh dấu vào ô bên trái trang cho các cơ hội/kỹ năng cần gộp lại. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Hành động ở đầu trang để hiện menu thả xuống. Từ menu thả xuống đó, chọn tùy chọn Gộp để gộp các cơ hội hoặc kỹ năng đã chọn.
Khi chọn Gộp từ menu thả xuống Hành động, một cửa sổ pop-up Gộp sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ pop-up đó, dưới tiêu đề Gán cơ hội cho, chọn một Nhân viên bán hàng và Đội bán hàng từ các menu thả xuống tương ứng.
Bên dưới các trường đó, khách hàng tiềm năng/cơ hội hợp nhất được liệt kê cùng với thông tin liên quan của chúng. Để hợp nhất những khách hàng tiềm năng/cơ hội đã chọn đó, hãy nhấp vào Hợp nhất.
Nguy hiểm
Hợp nhất là một hành động không thể đảo ngược. Không hợp nhất các khách hàng tiềm năng/cơ hội trừ khi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng nên được kết hợp.
Khi không nên hợp nhất khách hàng tiềm năng/cơ hội¶
Có thể có những trường hợp xác định được khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tương tự nhưng không nên hợp nhất. Những trường hợp này khác nhau, dựa trên quy trình của đội ngũ bán hàng và tổ chức. Một số kịch bản tiềm năng được liệt kê dưới đây.
Mất khách hàng tiềm năng¶
Nếu một khách hàng tiềm năng/cơ hội đã được đánh dấu là thua, thì nó vẫn có thể được hợp nhất với một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội đang hoạt động. Khách hàng tiềm năng/cơ hội thu được được đánh dấu là đang hoạt động và được thêm vào quy trình.
Liên hệ khác nhau trong một tổ chức¶
Khách hàng tiềm năng/cơ hội từ cùng một tổ chức, nhưng với những đầu mối liên hệ khác nhau, có thể không có cùng nhu cầu. Trong trường hợp này, sẽ có ích nếu không hợp nhất các bản ghi này, mặc dù việc chỉ định cùng một nhân viên bán hàng hoặc nhóm bán hàng có thể ngăn chặn công việc trùng lặp và thông tin sai lệch.
Các bản sao hiện có với nhiều hơn một nhân viên bán hàng¶
Nếu có nhiều khách hàng tiềm năng/cơ hội tồn tại trong cơ sở dữ liệu, có thể có nhiều nhân viên bán hàng được chỉ định phụ trách họ, những người này đang tích cực làm việc độc lập với họ. Mặc dù những khách hàng tiềm năng/cơ hội này có thể cần được quản lý riêng biệt nhưng mọi nhân viên bán hàng bị ảnh hưởng đều nên được gắn thẻ trong ghi chú nội bộ để dễ thấy.
Thông tin liên hệ tương tự nhưng không chính xác¶
Các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự được xác định bằng cách so sánh địa chỉ email và số điện thoại của những người liên hệ được liên kết. Tuy nhiên, nếu địa chỉ email tương tự nhưng không chính xác thì chúng có thể cần phải độc lập.
Example
Ba khách hàng tiềm năng khác nhau đã được thêm vào quy trình và được chỉ định cho những nhân viên bán hàng khác nhau. Họ được xác định là Khách hàng tiềm năng tương tự do địa chỉ email của những người liên hệ.
Hai trong số các khách hàng tiềm năng dường như đến từ cùng một cá nhân, Robin và có địa chỉ email giống hệt nhau. Những khách hàng tiềm năng này nên được hợp nhất.
Khách hàng tiềm năng thứ ba có cùng miền email nhưng địa chỉ và tên liên hệ khác nhau. Mặc dù khách hàng tiềm năng này rất có thể đến từ cùng một tổ chức, nhưng đó là từ một liên hệ khác và không được hợp nhất.
