Tạo cơ hội từ các biểu mẫu liên hệ trên web¶
Việc thêm biểu mẫu liên hệ vào trang web giúp dễ dàng chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng tiềm năng và cơ hội. Sau khi khách truy cập gửi thông tin của họ, cơ hội có thể được tạo tự động và được chỉ định cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng được chỉ định.
Tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ¶
Theo mặc định, trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web SoOn hiển thị biểu mẫu liên hệ được cấu hình sẵn. Biểu mẫu này có thể được tùy chỉnh nếu cần để phù hợp với nhu cầu của một nhóm bán hàng cụ thể.
Điều hướng đến , sau đó nhấp vào Chỉnh sửa ở phía trên bên phải màn hình để mở trình chỉnh sửa web. Nhấp vào khối xây dựng biểu mẫu trong nội dung trang web để mở cài đặt cấu hình biểu mẫu trên thanh bên phải. Các tùy chọn sau có sẵn để tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ từ phần Đến của thanh bên phải:
Hành động: hành động mặc định cho một biểu mẫu liên hệ là Gửi Email. Chọn Tạo cơ hội từ danh sách thả xuống để nắm bắt thông tin trong ứng dụng CRM.
Nhóm bán hàng: chọn nhóm bán hàng từ menu thả xuống để chỉ định các cơ hội từ biểu mẫu này. Trường này chỉ xuất hiện nếu trường Hành động được đặt thành Tạo cơ hội.
Nhân viên bán hàng: nếu cơ hội nên được giao cho một nhân viên bán hàng cụ thể, hãy chọn họ từ menu thả xuống. Nếu không có lựa chọn nào được thực hiện trong trường này, các cơ hội sẽ được chỉ định dựa trên các quy tắc hiện có của nhóm.
Trường được đánh dấu: sử dụng trường này để thay đổi cách biểu mẫu xử lý các trường được đánh dấu. Tùy chọn mặc định là coi các trường được đánh dấu là Bắt buộc, đây là cài đặt được đề xuất.
Đánh dấu văn bản: chọn cách xác định Trường được đánh dấu. Ký tự mặc định là dấu hoa thị (
*).Chiều rộng nhãn: sử dụng trường này để thay đổi độ rộng pixel của nhãn, nếu muốn.
Khi thành công: chọn cách trang web phản ứng sau khi khách hàng gửi biểu mẫu thành công. Không có gì giữ khách hàng trên cùng một màn hình, có thêm thông báo xác nhận rằng biểu mẫu đã được gửi thành công. Chuyển hướng chuyển khách hàng đến một trang web mới, dựa trên địa chỉ được cung cấp trong trường URL bên dưới. Hiển thị tin nhắn thay thế biểu mẫu bằng một tin nhắn được cấu hình sẵn để thông báo cho khách hàng rằng ai đó sẽ phản hồi họ sớm nhất có thể.
URL: nếu Chuyển hướng được chọn trong trường Khi thành công, hãy nhập URL cho trang web, nơi khách hàng sẽ được chuyển đến sau khi gửi biểu mẫu thành công.
Hiển thị: sử dụng menu thả xuống để thêm bất kỳ điều kiện hiển thị nào cho trường này, nếu muốn.
Quan trọng
Nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trong cài đặt CRM thì việc chọn Tạo cơ hội sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng. Để kích hoạt khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến và đánh dấu vào hộp kiểm Leads. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Tùy chỉnh các trường mẫu liên hệ¶
Ngoài cài đặt cho biểu mẫu, cài đặt cho từng trường cũng có thể được tùy chỉnh. Khi menu trình chỉnh sửa web vẫn mở, hãy nhấp vào một trường để mở phần cài đặt cấu hình Trường trên thanh bên. Các tùy chọn sau có sẵn để tùy chỉnh một trường:
Kiểu: chọn tùy chọn trường tùy chỉnh hoặc loại trường hiện có.
Kiểu Input: xác định loại thông tin khách hàng nên nhập. Các tùy chọn khả dụng là Text, Email, Telephone, hoặc Url. Lựa chọn được thực hiện trong trường này giới hạn định dạng mà khách hàng có thể sử dụng khi nhập thông tin.
Nhãn: nhập tên cho trường.
Vị trí: chọn cách căn chỉnh nhãn với phần còn lại của biểu mẫu. Nhãn có thể được ẩn, phía trên trường, ở bên trái trường hoặc được điều chỉnh bên phải và gần trường hơn.
Mô tả: trượt nút chuyển đổi để thêm mô tả cho trường này, có thể cung cấp hướng dẫn bổ sung cho khách hàng. Nhấp vào bên dưới trường trên biểu mẫu để thêm mô tả.
Placeholder: nhập một ví dụ để giúp người dùng biết cách nhập thông tin mà định dạng là quan trọng, chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email.
Giá trị mặc định: theo mặc định, nhập giá trị để đưa vào biểu mẫu nếu khách hàng không cung cấp thông tin trong trường. Không nên bao gồm giá trị mặc định cho các trường bắt buộc.
Bắt buộc: trượt nút chuyển đổi để đánh dấu trường này là bắt buộc nếu nó phải được điền vào mỗi lần gửi.
Hiển thị: chọn thời điểm trường này sẽ hiển thị. Sử dụng nút ở bên trái để chọn hiển thị hoặc ẩn trường này trên người dùng máy tính để bàn. Sử dụng nút ở bên phải để chọn hiển thị hoặc ẩn trường này với người dùng thiết bị di động.
Chuyển động: chọn xem trường này có bất kỳ hoạt ảnh nào không.
Xem cơ hội¶
Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu liên hệ và cơ hội được tạo, cơ hội đó sẽ được chỉ định dựa trên cài đặt biểu mẫu. Để xem các cơ hội, hãy điều hướng đến .
Ghi chú
Nếu khách hàng tiềm năng được kích hoạt trên cơ sở dữ liệu thì việc gửi biểu mẫu liên hệ sẽ được tạo dưới dạng khách hàng tiềm năng chứ không phải cơ hội. Để kích hoạt khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến và đánh dấu vào hộp kiểm Leads. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Điều hướng đến để xem các khách hàng tiềm năng mới được tạo.
Trên bảng thông tin Quy trình của tôi, nhấp vào thẻ cơ hội trong chế độ xem Kanban để mở bản ghi cơ hội. Thông tin do khách hàng gửi sẽ hiển thị trên bản ghi cơ hội.
Ghi chú
Vì các trường biểu mẫu liên hệ có thể tùy chỉnh nên các trường trên bản ghi cơ hội, nơi lưu trữ thông tin biểu mẫu, sẽ thay đổi tương ứng.
Nếu sử dụng biểu mẫu liên hệ được cấu hình sẵn, trường Chủ đề sẽ được thêm vào trường Tiêu đề và nội dung trong trường Ghi chú, được gắn nhãn là Câu hỏi của bạn, được thêm vào tab Ghi chú nội bộ.